民生证券有限责任公司关于公司非公开发行股票的上市保荐书.pdfVIP

民生证券有限责任公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 非公开发行股票的上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]356 号”文核准，北京中科三 环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”、“发行人”、“公司”）向特 定对象非公开发行不超过 2,700 万股（含本数）人民币普通股（ A股）股票，实际 向6名特定投资者发行 2,500 万股。民生证券有限责任公司 （以下简称“民生证券” 或“保荐机构”）作为中科三环本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，认 为中科三环本次非公开发行的股票符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的有关规定， 特推荐中科三环本次发行 的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：北京中科三环高技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层 公司成立日期： 1999年7月23 日 法定代表人：王震西 董事会秘书：赵寅鹏 上市地点：深圳证券交易所 上市日期： 2000年4月20 日 股票简称：中科三环 股票代码： 000970 联系电话： 010 1 公司传真： 010 邮政编码： 100190 公司网址： 营业范围： 钕铁硼永磁材料及其他新型材料、 各种稀土永磁应用产品的研究 开发、生产以及有关技术咨询、服务，工业自动化系统，计算机软硬件产品的技 术开发、生产，销售自产产品。 （二）发行人主要财务数据及财务指标 京都天华对发行人 2009年度、2010年度和 2011年度财务报告进行审计并分别 出具了 “京都天华审字 （2010）第0838号”、“京都天华审字 （2011）第0615号” 、 “京都天华审字（ 2012）第 1005号”标准无保留意见《审计报告》 。公司2012年 1-3 月份财务报告未经审计。 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2012年3月31 日 2011年 12月31 日 2010 年 12月31 日 2009年 12月31 日 资产总额 488,576.34 496,912.80 279,453.31 241,804.08 负债总额 195,719.95 232,888.82 107,068.07 90,767.68 股东权益 292,856.39 264,023.98 172,385.24 151,036.40 归属母公司股 240,904.44 216,346.37 143,168.87 124,409.60 东权益合计 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2012 年 1-3 月 2011年度 2010年度 2009 年度 营业收入 133,474.35