民生证券股份有限公司关于公司拟将部分超募资金用于投资的专项核查意见.pdfVIP

民生证券股份有限公司 关于中山达华智能科技股份有限公司 拟将部分超募资金用于投资的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券 ”）作为中山达华智能科技股份 有限公司 （以下简称 达华智能“ ”或 “公司 ”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》 、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，对达华智 能拟通过以 2,610.2 万元超募资金受让苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 (以下 简称 “迪隆科技”)62%的股权事宜进行了审慎核查， 有关募集资金使用情况及保 荐机构发表的意见如下： 一、达华智能首次公开发行股票超募资金及使用情况 经中国证监会 “证监许可 [2010]1538 号 ”文核准，达华智能于 2010 年 12 月 03 日首次公开发行人民币普通股 3,000 万股，募集资金总额 78,000.00 万元，扣 除发行费用 6,483.85 万元后，实际募集资金净额为 71,516.15 万元，与预计募集 资金 19,006 万元相比，超募资金 52,510.15 万元。达华智能已将全部募集资金 存放于募集资金专户管理。 达华智能于 2011 年 01 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过 了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 ，决定将超出募集资金计划所募得 52,510.15 万元中的 1598 万元用于在上海设立全资子公司的部分出资。 达华智能于 2011 年 04 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过 了《关于公司使用超募资金投资武汉世纪金桥安全有限公司》的议案， 决定将超 出募集资金计划所募得 52,510.15 万元中的 1,071 万元用于投资武汉世纪金桥安 全技术有限公司。 达华智能于 2011 年 05 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过 了《关于公司使用超募资金增资江西优码创达软件技术有限公司的议案》 和《关 1 于公司使用超募资金投资设立成都子公司的议案》 ，决定： （1）将超出募集资金 计划所募得 52,510.15 万元中的 2500 万元用于增资江西优码创达软件技术有限 公司，增资后达华智能持有其 50.98%的股权； （2 ）将超出募集资金计划所募得 52,510.15 万元中的 3600 万元与成都市成华区宏威高新技术研究所 （无形资产出 资 400 万元）共同设立成都子公司四川达宏物联网标识科技有限公司 （以公司登 记为准），达华智能持有新公司 90%的股权，为新公司的控股股东。 达华智能于 2011 年 08 月 1 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过 了 《关于公司使用超募资金增资入股广州圣地信息技术有限公司的议案》 和《关 于公司使用超募资金投资设立西南运营及研发中心的议案》 ，决定： （1）将超出 募集资金计划所募得 52,510.15 万元中的 900 万元用于增资广州圣地信息技术有 限公司，增资