名流置业：公司债券受托管理事务报告(2011年度).pdfVIP

名流置业集团股份有限公司 （注册地址：昆明市国防路 129 号恒安写字楼五楼） 公司债券受托管理事务报告 （2011 年度） 保荐人（主承销商） （注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号） 二零一二年五月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《名流置业集团股份有限公司 2011 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 国泰君安对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国泰君 安不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本次公司债券概况 3 第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 本次公司债券抵押担保情况 12 第五章 债券持有人会议召开情况 14 第六章 本次公司债券本息偿付情况 15 第七章 本次公司债券跟踪评级情况 16 2 第一章 本次公司债券概况 一、核准及发行情况 2009 年 8 月 13 日，名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、 “公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件， 文号为证监许可 [2009]784 号，获准发行不超过 180,000 万元公司债券（以下简 称“本次债券”）。 2009 年 11 月 3 日至 5 日，名流置业采取网上面向公众投资者公开发行和网 下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行公司债券 18 亿元。 二、债券名称 2009 年名流置业集团股份有限公司公司债券，简称“ 09 名流债”，代码 “112012”。 三、发行规模 2009 年名流置业股份有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的发行 总额为 18 亿元。 四、票面金额 本次债券面值 100 元。 五、发行价格 按面值平价发行。 六、债券期限 3 本次债券为 5 年期固定利率债券， 附发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。 发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末根据市场利率情况上调本次 债券后 2 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期的第 3 个付息日将其持有的债券全 部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期第