2014年浦发财富地职责：挖掘客户需求选择适合客户地产品[参考].pdfVIP

实用标准文案 2014 年浦发财富的职责：挖掘客户需求 选择适合客户的产品 近期，相关行业经理在接受媒体访问时表示：投资必定有输赢，我们出售的就是投资 品，银行理财产品市场前一阵保本固定收益好卖，后来结构性产品走红，又到打新股热卖， 再兜回固定收益产品，这个市场不仅需要银行、提供产品的金融机构、 客户、监管部门共同 维护，还需要有经验丰富的财富管理机构为客户出谋划策，才能使之健康有序发展。 浦发财富，以全球化视野，凝聚本土智慧，不仅致力于为高净值客户提供专属的资产 配置方案， 实现财富的保值增值， 同时也拥有完善的产品筛选体系， 产品涵盖了保本固定收 益类、 信托质押类、 结构化优先及杠杆类、有限合伙等产品。 浦发财富会根据产品收益能力 和风险特性进行分析、 细分， 会根据您的财富目标推荐一组最适合您的产品。 浦发希望在为 您及其家族财富提供定制化的财富管理服务和管家式的增值服务之时， 成就您财富的真正价 值！ 截止至 2013 年末，浦发财富为超过 1200 名境内高端客户提供了平均年化收益率超过 10%的投资机会，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率 100%；累计为客户提供资产 服务规模突破 500 亿元人民币，受到 30 万名高端客户的持续关注。浦发财富作为独立的第 三方理财机构， 2014 年，我们始终坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资 者甄别、 筛选收益稳健的理财产品， 并通过业内领先、 独树一帜的 “三级风控产品筛选体系” 为投资者优中选优，产品采集与推荐比例仅为 4:1 ，以此确保投资者的资金投向安全、风险 可控。浦发财富立志打造全国第一的理财平台， 将携公司各业务骨干精英与您一同迈向稳健 理财双赢共进的美好明天！ 精彩文档