{财务管理投资管理}中金黄金公司向二级市场投资者定价配售.pdfVIP

{财务管理投资管理}中金 黄金公司向二级市场投资 者定价配售 主承销商：指中国银河证券有限责任公司 上证所/深交所：指上海证券交易所、深圳证券交易所 沪市/深市：指上海证券发行与交易市场、深圳证券发行与交易市场 二级市场投资者/投资者：指在上证所或深交所开立帐户的中华人民共和 境内自然人和法人（国家法律、法规禁止购买者除外） 申购日/T 日：指投资者通过上证所和深交所的交易系统申购本次发行股票的 日期 有效申购：指申购量未超过投资者按其持有的上证所或深交所上市流通股票 收盘市值确认的可申购数量（未超过申购规定的申购上限）的申购请求 指定时间：指上证所和深交所正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三 十分，下午一时至三时 《招股说明书摘要》：指《中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书摘要》 元：指人民币元 二、发行的基本情况 1 、发行方式：本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。 2 、发行数量：中金黄金本次发行境内上市人民币普通股（A 股）数量为 10,000 万股，每股面值人民币 1.00 元。 3 、发行价格：本次发行价格为4.05 元/股，发行当年市盈率为 20 倍（按 2002 年度实现净利润及发行前总股本计算）。 4 、发行对象：于《招股说明书摘要》刊登日，即2003 年 7 月 25 日（T－3 日）收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值达 10,000 元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪市、 深已上市流通A 股股票市值不合并计算。 投资者持有的证券投资基金（包括开放式证券投资投资基金）不记入可申购 市值，但证券投资基金（包括开放式投资基金）可作为二级市场投资者，按照其 持有的沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值参与申购与配售。 5 、申购时间：2003 年 7 月 30 日（T 日），在上证所和深交所正常交易时间 内（上午9:30－11:30 ，下午1:00－3:00）为本次发行申购时间。如遇重大突发 事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 6 、发行地点：全国所有与上证所或深交所交易系统联网的各证券营业网点。 7 、配售简称及代码：配售简称“中金配售”，上证所的配售代码为“737489”， 深交所的配售代码“003489”。 8 、配售缴款时间：2003 年 8 月 4 日（T＋3 日），中签的投资者缴纳认购新 股款项。当中签投资者认购资金不足时，各证券营业网点将只对其资金能够认购 的部分进行配售，余者视同放弃认购，由主承销商包销。 三、发行方式 本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，通过上证所和深 交所股票交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由主承销商 将 10,000 万股 “中金黄金”股票输入其在上证所的股票发行专户中，并作为唯 一卖方，按 4.05 元/股的发行价格卖出。符合配售申购条件的投资者，可在指定 时间内，通过与上证所或深交所联网的各证券营业网点，以4.05 元/股的价格和 符合规定的申购数量进行申购委托。 持有沪市已上市流通人民币普通股（A 股）股票的投资者用其在上证所开立 股票帐户向上证所申购，持有深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票的投资 者用其在深交所开立的股票帐户向深交所申购。 申购结束后，由上证所和深交所依据投资者于2003 年 7 月 25 日（T－3 日） 收盘时实际持有的已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值和实际申购情况， 分别确认有效申购新股数量和有效申购户数，并根据有效申购总量即两所有效申 购新股数量之和与有效申购户数，按以下办法进行配售： 1 、当有效申购总量小于本次股票发行量时，按参与申购的投资者实际有效 申购量进行配售，认购不足部分由承销商包销； 2 、当有效申购总量等于本次股票发行量时，按参与申购的投资者的实际有 效申购量配售； 3 、当有效申购总量大于本次股票发行量时，由上证所及深交所交易系统主 机自动按每 1,000 股有效申购确定为一个申购号，对有效申购进行统一连续配号。 然后通过摇号确定中签号码，每一个中签号码可认购 1,000 股。 四、申购数量的规定 1 、上证所和深交所分别按照投资者在《招股说明书摘要》刊登当日，即2003 年 7