富祥药业：向特定对象发行股票募集说明书.PDFVIP

江西富祥药业股份有限公司 募集说明书 江西富祥药业股份有限公司 JiangxiFushinePharmaceuticalCo.,Ltd. （景德镇市昌江区鱼丽工业区2 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二〇年八月 1-1-1 江西富祥药业股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务数据真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 1-1-2 江西富祥药业股份有限公司 募集说明书 目录 发行人声明2 释 义5 第一节 发行人基本情况7 一、公司股权结构情况7 二、主要股东及实际控制人情况7 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况7 （一）行业的主要特点7 （二）行业竞争情况9 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 11 （一）公司主要产品或服务的主要内容 11 （二）公司主要业务模式 12 五、现有业务发展安排及未来发展战略 14 （一）巩固β 内酰胺酶抑制剂领域内主流供应商地位 14 （二）拓展培南品种，延伸产业链 14 （三）立足抗病毒中间体既有优势，不断向下游产业链拓展 15 第二节 本次证券发行概要 16 一、本次发行的背景和目的 16 （一）积极财政政策 16 （二）全球医药行业在多重因素推动下保持持续增长 16 （三）美罗培南市场规模稳定增长 17 二、发行对象及与发行人的关系 17 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 18 四、募集资金投向 19 五、本次发行是否构成关联交易 19 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化20 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需20 呈报批准的程序20 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析21 一、本次募集资金使用计划21 二、本次募集资金投资项目的可行性分析21 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响31 四、募投项目涉及的立项、土地、环保等报批事项31 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析32 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划32 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化32