古鳌科技：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书.PDF

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 上市地：深圳证券交易所 上海古鳌电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 保荐机构 （主承销商） 北京市朝阳区安立路66号4号楼 二〇二〇年八月 1 目 录 目 录2 释 义4 一、一般术语4 二、专业术语5 第一节 发行人基本情况7 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况7 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况8 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容26 四、现有业务发展安排及未来发展战略29 第二节 本次证券发行概要31 一、本次发行的背景和目的31 二、发行对象及与发行人的关系34 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期34 四、募集资金投向36 五、本次发行是否构成关联交易37 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化37 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..37 第三节 发行对象基本情况39 一、岩迪投资39 二、七十镱金融42 三、世基投资44 四、发行对象符合战略投资者的相关规定46 第四节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要52 一、附条件生效的股份认购协议52 二、附条件生效的股份认购协议之补充协议62 第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析71 一、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景71 二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系88 2 三、本次募集资金投资项目的实施准备和进展情况，预计实施时间和整体进度 安排88 四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式89 五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事 项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性90 六、募集资金用于研发投入的情况90 七、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响93 第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析95 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划95 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化95 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制 人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况95 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制 人可能存在的关联交易的情况。95 第七节 风险因素96 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 96 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素99 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素100 第八节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明 101 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 101 二、发行人控股股东、实际控制人声明 102 三、保荐人（主承销商）声明 103 四、律师事务所声明 105 五、会计师事务所声明 106 六、董事会声明 107 3 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、一般术语 发行人、上市公司、公司、 指 上海古鳌电子科技股份有限公司 古鳌科技 保荐人、主承销商、保荐机 指 中信建投证券股份有限公司 构 本次发行、非公开发行、向 上海古鳌电子科技股份有限公司2020 年度向特定对象发