锦浪科技：创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDFVIP

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57 号） 创业板2020 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二〇年八月 1-1-1 目 录 目 录2 释 义4 一、普通术语4 二、专业术语4 第一节 发行人基本情况7 一、发行人概况7 二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况7 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况9 四、发行人的主要业务模式、产品或服务的主要内容24 五、现有业务发展安排及未来发展战略29 第二节 本次证券发行概要32 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的32 二、发行对象及与发行人的关系36 三、本次向特定对象发行股票方案概要36 四、本次发行是否构成关联交易39 五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化39 六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序40 七、本次发行时间间隔符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监 管要求（2020 年修订）》规定40 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析44 一、本次募集资金运用计划44 二、本次募集资金投资项目的基本情况及经营前景分析44 三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响68 四、募集资金投向与公司现有业务及未来发展战略的关系69 五、本次募集资金投资项目实施保障措施及资金缺口的解决方式70 六、募集资金投向不涉及研发投入70 七、募集资金投资项目可行性分析结论70 八、本次募投项目采取股权融资的必要性70 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析74 一、本次发行完成后，公司业务及资产、公司章程、高管人员结构、业务收入结构的变 动情况74 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化74 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事 的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况75 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能 存在的关联交易的情况75 第五节 与本次发行相关的风险因素76 一、国内外市场波动风险76 二、全球光伏行业政策变动风险76 1-1-2 三、行业竞争激烈的风险77 四、技术研发风险77 五、原材料价格波动风险77 六、汇率风险77 七、募集资金投资项目风险78 八、审批与发行风险78 九、发行失败或募集资金不足的风险78 十、股票市场价格波动风险79 十一、即期回报被摊薄的风险79 十二、重大疫情、自然因素等不可抗力风险79 第六节 与本次发行相关的声明80 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明80 二、发行人控股股东、实际控制人声明81 三、保荐机构（主承销商）声明（一）82 三、保荐机构（主承销商）声明（二）83 四、发行人律师声明84 五、审计机构声明85 六、与本次发行相关的董事会声明及承诺86 第七节 其他事项93 一、备查文件目录93 二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间93