海南省洋浦开发建设控股有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

海南省洋浦开发建设控股有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 海南省洋浦开发建设控股有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 海南省洋浦开发建设控股有限公司 注册总额度： 10亿元 本期发行金额： 3亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA 债项级别： AA 主承销商/簿记管理人:交通银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二零二零年八月 1 海南省洋浦开发建设控股有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 海南省洋浦开发建设控股有限公司（以下简称“本公司”）发行本 期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司中期票据，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已经披露信息外，本公司无其他 影响偿债能力的重大事项。 2 海南省洋浦开发建设控股有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、财务风险7 三、经营风险 13 四、管理风险 16 五、政策风险 17 六、特有风险 19 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金用途23 一、募集资金用途23 二、发行人承诺24 三、偿债保障措施25 四、偿债保障计划27 第五章 发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人历史沿革34 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况37 四、发行人独立经营情况38 五、发行人重要权益投资情况39 六、发行人公司治理结构47 七、发行人人员基本情况57 八、发行人主营业务概述62 九、发行人主要在建工程介绍90 十、发行人主营业务发展战略91 十一、发行人所在行业状况及竞争优势95 十二、其他需要说明的事项 100 第六章 发行人主要财务状况 103 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 103 二、重大会计科目分析（合并口径） 117 三、发行人有息债务情况 144 四、发行人关联方关系及其交易 148