佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币4亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 主体信用评级机构一： 中证鹏元资信评估股份有限公司 主体评级结果一： AA+ 主体信用评级机构二： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用结果二： AA 债项评级结果： 无 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 广发银行股份有限公司 二〇二〇年八月 1 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期超短期融资券募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期超短期融资券全部持有人具有同 等效力和约束力。 本期超短期融资券募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者实 体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为 持有本期超短期融资券表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存在特 别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但已受生效 特别议案的约束，本期超短期融资券的本息收取等自身实体权益存在因服从绝大多 数人利益可能受到不利影响的可能性。 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约事件 的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了5个工作 日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成发行 人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利率上浮0 BP计算并支付 利息。 2 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 本期超短期融资券募集说明书“违约、风