江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年度第六期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年度第六期超短期融资券募集说明书 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2020年度第六期超短期融资券募集说明书 55 注册金额： 人民币 亿元 5 本期发行金额： 人民币亿元 发行期限： 90天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体AA+级 发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二〇二〇年八月 1 江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年度第六期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 “ 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十 ” 五章备查文件 。 2 江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义6 一、常用名词释义6 二、特定词语释义7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、募集资金的使用28 二、募集资金的管理28 三、发行人承诺29 四、偿债计划与偿债保障措施29 第五章 发行人基本情况32 一、发行人概况32 二、发行人历史沿革及资产重组33 三、发行人股权结构及实际控制人35 四、发行人独立性情况37 五、发行人重要权益投资情况38 六、发行人公司治理48 七、企业人员基本情况59 八、发行人的经营范围及主营业务情况63 九、发行人主要在建及拟建工程106 十、发行人发展战略111 十一、发行人所在行业状况112 十二、发行人行业地位和竞争优势116 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况120 第六章 发行人主要财务状况127 一、发行人近年财务基本情况127 二、发行人财务分析140 三、发行人有息债务及其偿付情况188 四、关联方关系及其交易