苏州市吴中城市建设投资发展有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

苏州市吴中城市建设投资发展有限公司 2020年度第二期中期票据募集说明书 发行人 苏州市吴中城市建设投资发展有限公司 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级：AA+级 信用评级结果 债项评级：AA+级 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零二零年八月 苏州市吴中城市建设投资发展有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人履行同等职责的机构等主体权利义务的相 关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 1 苏州市吴中城市建设投资发展有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明 10 一、与中期票据发行相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 第四章募集资金运用25 一、募集资金主要用途25 二、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人33 四、发行人独立性情况33 五、发行人主要子公司情况34 六、发行人公司治理状况40 七、发行人高级管理人员及员工情况50 八、发行人经营状况52 1、土地整理业务58 2、基础设施建设业务板块62 3、安置房代建业务68 4、玻璃加工业务72 5、物业租赁业务80 7、其他板块业务情况86 九、在建工程与未来投资计划89 十、 行业地位和竞争格局91 十一、发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况98 第六章 发行人主要财务状况102 一、发行人近年财务报告的编制和审计情况102 二、合并口径重大会计科目分析114 （一）资产结构分析114 （二）负债结构分析142 （三）所有者权益构成情况分析149 （四）盈利能力分析159 （五）现金流量分析161