湖南电广传媒股份有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

湖南电广传媒股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人 湖南电广传媒股份有限公司 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 270天 担保情况 无 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果 主体：AA+ 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年 08 月 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明 书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 1 目录 重要提示 4  一、发行人主体提示 4  二、持有人会议机制 4  三、投资人保护条款 4  第一章 释义 6  第二章 风险提示及说明 10  一、债务融资工具的投资风险 10  二、与发行人业务相关的风险 10  第三章 发行条款 23  一、本期超短期融资券发行条款 23  二、集中簿记建档安排 25  三、分销安排 26  四、缴款和结算安排 26  五、登记托管安排 26  六、上市流通安排 27  七、其他 27  第四章 募集资金运用 28  一、募集资金用途 28  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 28  第五章发行人基本情况 30  一、发行人概况 30  二、发行人历史沿革及现状 30  三、股东情况 36  四、发行人的独立性 39  五、发行人重要权益投资情况 40  六、发行人治理情况 50  七、发行人高管简介 61  八、发行人主营业务状况 66  九、发行人在建和新建项目 96  十、发行人战略目标及发展规划 97  十一、发行人所在行业发展现状及前景 99  十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 121  第六章 发行人主要财务状况 122  一、发行人 2017 年、2018 年、2019 年年度审计报告情况 123  二、发行人财务数据和指标分析 136