民生证券股份有限公司关于公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告.pdfVIP

民生证券股份有限公司 关于 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 回购部分社会公众股份 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 (北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层) 二零一二年十二月 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告 一、 释义 除非特别说明，下列简称在本报告中具有以下含义： 兴森科技、公司 指深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 指深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司拟回购不超 本次回购股份、本次回购、 过800 万股或不超过人民币11,120万元等值的社会公 回购股份 众股份并依法予以注销的行为 深交所 指深圳证券交易所 回购办法 指《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》 本独立财务顾问 指民生证券股份有限公司 指本独立财务顾问为兴森科技回购社会公众股份所出 本独立财务顾问报告、本 具的《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电 报告 路科技股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财 务顾问报告》 元 指人民币元，中华人民共和国法定货币 PE 指股价/每股盈利，市盈率 PB 指股价/每股净资产，市净率 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告 二、 前言 民生证券股份有限公司 （以下简称“民生证券”）接受深圳市兴森快捷电 路科技股份有限公司 （以下简称“兴森科技”或 “委托人”）的委托，担任本次 兴森科技回购部分社会公众股份的独立财务顾问。 本独立财务顾问报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司 以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中 竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，并根据公司所提供的相关 资料及其它公开资料制作而成，目的在于对本次回购股份进行独立、客观、公正 的评价，供广大投资者和相关各方参考。 1、本独立财务顾问旨在就本次回购股份的合规性、必要性以及可行性做出 独立、客观、公正的评价； 2、本独立财务顾问报告不构成对兴森科技的任何投资建议和意见，对于投 资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担 任何责任； 3、本独立财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中 列载的信息，也没有委托或授权其他任何机构和个人对本报告做出任何解释或说 明； 4、本独立财务顾问报告所依据的公司资料由兴森科技提供，提供方对资料 的真实性、准确性、完整性和及时性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏； 5、本独立财务顾问就本次回购股份事宜进行了尽职调查，调查的范围包括 公司营业执照、相关董事会及股东大会决议、最近三年及一期公司财务报告、公 司现有的股权结构、公司经营业务情况、公司经营发展规划等，并和公司管理层 进行了必要的沟通； 6、在与委托人接触后到担任财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的 保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证 券欺诈问题； 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告 7、在法律许可的情况下，与民生证券相关联的法人可能持有本独立财务顾 问报告中提及公司