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IPO基本流程图 （一）准备阶段 准备 u 确定保荐人(主承销商) u 确定其他中介机构 u 成立A股上市办 u 讨论重大问题 u 制定改制方案 u 确定发行时间表 u 与各监管部门进行沟通 （二）执行阶段 尽职调查及辅导 u 保荐人(主承销商) – 协助企业制定发行方案 – 协助企业确定募集资金投资方向 – 牵头完成辅导工作 u 律师 – 公司治理文件 – 组织性文件 – 法律文件的审核 u 会计师 – 内部控制 – 财务 文件准备及申报 u 招股说明书 u 保荐人文件 u 会计师文件 u 律师文件 u 发行人文件 u 保荐人(主承销商)内核 u 向证监会报送申请材料 核准 u 证监会受理申请材料 u 约见公司高管及保荐代表人 u 初审 -法律审核 -财务审核 u 初审反馈意见及回复 u 发审委核准 -合法合规审核 -实质性判断 u 准备投资价值分析报告 调研营销 u 制定营销策略，调动投资热情 u 投资价值分析报告 u 与分析师、潜在投资者初步沟通 u 接受市场反馈 （三）发行上市阶段 路演推介 u 招股意向书 u 现场路演 u 公司市场定位 u 公司与投资者交流 询价 u 确定询价区间 u 投标询价 u 网上路演，科学分析市场需求信息 u 合理评估股票市场需求 u 确定发行价格 发行 u 定价发行网下配售 – 战略投资者 – 询价对象 – 网上定价 – 发行 u 公告结果 上市 u 上市申请 u 上市公告书 u 挂牌交易 u 上市 后市 u 研究报告 u 投资者关系 u 持续督导(2-3个完整会计年度) 下面是IPO图的分解说明 取得的批准文件 取得的批准文件 拟定企业股份制改组的方案 取得上级机构和主管部门批准文件 申请工商局预登记和批准文件 选择并与财务顾问签订协议 制定上市全程方案 选定上市顾问服务机构 与上市顾问签订协议 取得资产管理机关资产评估的立项文件 对资产评估并协同会计师工作 取得资产管理机关资产评估报批文件 律师界定重要合同与产权 审计主要发起人的会计资料 编制设立股份制可行性报告 邀集发起人认股并签订协议 取得各发起人资料 拟定新股份公司资本计划 编制公司章程 审核新公司未来三年利润 编制招股说明书和股份募集方案 发起人购股并出具验资报告 确定公司常年顾问 汇总文件批文证书 律师提出法律意见书 律师 审计师 会计师 评估师 证券商 有形资产 无形资产 营业执照复印件 法定代表人简历 决定入股的董事会决议文件 注册资本 股份发行额 未来三年利润 确定企业发展规划和固定资产投资项目详细计划 筹备股份制公司 聘请财务顾问 发起人与顾问机构协作实施企业改组方案 筹集股份制公司 委托证券登记公司签订上市交易监管协议 委托证券登记公司签订上市交易监管协议 与承销商签订股票发行协议 编制发行与上市方案与报告书及摘要 邀请上市推荐人 申报证交所并审定上市资格 向证监部门取得批准文件和发行规模 募股结束后编制发行报告和股东名册 公司创立会批准公司章程 律师认证公司决议文件 选举董事会/监事会 任命公司高级职员 董事会通过上市议案 会计师提出新公司验资报告 新公司注册登记领取营业执照 与上市推荐人签定辅导协议 证监会派出机构专项负责 上市推荐人进行辅导操作 推荐人提出股份公司运行报告 证监会派出机构核准运行报告 公司年度报告与信息披露 主承销商上报股票发行报批文件 证监会初审报批材料 主承销商完善股票发行报批文件 证监会进一步审核报批材料 股份公司取得证监会发行批文 在指定报刊刊登指示性报告 向上市部门提交报批文件和发行公告 确定发行时间和证券名称 刊登发行公告和招股说明书 填写发行申请和划款通知 交易所发布中签率 公布中签率举行摇号仪式 公布中签配号并将股款划账 上市准备操作 股份制公司成立 股份制公司运作与上市辅导 上市申请与报批 上网路演发行推销股票 接地电阻测试记录表 工程名称 铜梁琼