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K12 在线教育调查 一、 2017 年中国 K12 课外培训行业需求分析 1、市场需求快速增长 中国中小学学生存量巨大。 目前，我国中小学阶段共有 28 万所学校、 500 万班级、 1060 万名教师、 1.63 亿中小学生和 3.26 亿家长。 2015 年基础教育阶段在校生人数 2015 年基础教育阶段学校数 2、全面二胎实施将对增量人口影响显著 “十三五”规划中指出为“促进人口均衡发展，完善人口发展战略，将全面实施一对 夫妇可生育两个孩子政策，以应对人口老龄化趋势。”目前，我国每年出生人口约  1700  万 人。 “全面二胎”叠加此前的“单独二胎”政策，预计能够增加总人口约  2.5% ，而人口总 量的增加也将进一步扩大  K12  教育行业的市场规模。 “单独二孩”与“全面二孩”对增量人口的影响预测（单位：万人） 3、家庭教育支出增加 家长对教育的重视程度和家庭可支配收入是影响家庭在教育领域支出的主要影响因 素。在教育竞争激烈的环境中，不能让孩子输在起跑线上、 “望子成龙”成为许多家长的共 同心愿。在义务教育阶段，我国城市家庭教育支出平均占家庭养育子女费用总额的 76.1%， 占家庭经济总收入的 30.1%。 （ 1）我国九年义务教育开展已 30 余年，最早享受九年义务教育的一代人成为 K12 阶段家长的主力军，家长的教育水平普遍提高，对教育的重视程度逐渐加强。 （ 2）近年来随着人均可支配收入不断上升，家庭在教育领域支出意愿更加强烈。根 据调查显示， 2015 年中国中小学生参培率为 83.27% 。 K12 阶段 40%家庭每年投入 K12 课 外培训的费用高于 5000 元，其中 15%家庭投入万元以上。 2014 年 K12 课外培训家庭投入情况 4、万亿市场空间 由于需求方基数巨大且付费方购买意愿增强， K12 课外培训市场拥有海量空间。 2015 年在中小学生总计 1.63 亿人，参考调查的数据，假设参培率约 80%，课外培训市场规模约 5000 亿元。根据阶段战略目标，到 2020 年，在校中小学生总数预计将达到 2.12 亿人， 假设平均培训费用随人均可支配收入增加约上浮 60%（年均上浮约 10%）至 5800 元，并假 设参培率略微提升至 85%，预计 K12 课外培训市场规模将达到约 1.2 万亿元， 5 年 CAGR 约 18%。 K12 课外培训市场空间预测（亿元） 5、二线城市快速增长 培训机构在不同城市的增速不一：一线城市增速平稳，二三四线城市增长快速。测算 2015/2020 年行业市场规模约 5000 亿元和 1.2 万亿元， 5 年 CAGR 约 18%。武汉、郑州、南京、 合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校，学习氛围较好且师资招聘较为便利，市场空间较大且仍处于“供给创造需求”阶段，是众多机构分校扩张的重要方向；重 点布局二三四线城市的优质培训机构将深度受益于行业增长和市场份额的集中快速发展通道。  ，有望步入 根据好未来旗下学而思 15 人班课定价， 一线城市可以获得更高的学费， 一线城市 （北京、上海、广州、深圳）每小时学费平均为 79 元，二线城市（样本城市：南京、杭州、苏州、成都、青岛、武汉、长沙、天津、济南）每小时学费平均为 64 元，三线城市（样本城市：石家庄、太原）每小时学费平均为 60 元。二线城市的 K12 课外培训市场在未来 5 年中预计将保持 20%增速 ，目前已是众多知名培训机构异地扩张的重点区域。 好未来不同地域学费情况（元 / 小时） K12 课外培训机构 CR10 在二线城市教学点数量 K12 教育行业是中国教育行业的大头，占比 50%以上。 2015 年收入规 模 2.3 万亿，同比增长 10%，然在线教育渗透率较低， 2015 年仅 2.1% ；目前线下培训已经进入成熟期， 线上产品处于探索以及启动 期、发展空间大。在 K12 教育市场的 2.3 万亿中，占整个教育行业 50% 以上，增速 10%。其中， 27.0% 为校园支出； 4.0%流向线下教育机 构； 2.1%流入在线教育市场。 K12 教育线上的最终产品主要有四种形式：教育云平台、题库测评、 家教 平台、作业答疑；产品渗透率均较低，但处于迅速普及的阶段。 其中，教育云 平台渗透率约 1.2% 、题库测评约 3.0% 、家教平台 0.03% 、作业答疑约 0.9% 。 二、课外培训线上市场机会 随着 90 后开始退出高中，未来课外辅导群体将主要面向相伴互联网而生 的 00 后，在线教育低龄化趋势势不可挡，线上教育发展机会： 、通过互联网强化学习过程管理。 互联网为批量且迅速进行学生数据收集、分析提供可能，数据分析管理不禁为教师教学提供帮助，且有利于