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教辅行业分析报告 本报告将分为两部分，一是教辅行业分析，二是对教辅市场主要参与者的分析。 第一部分：教辅行业分析 对教辅行业的分析主要从下列三个方面进行阐述： □ 市场规模 □ 市场特点 □ 发展趋势分析 一、 市场规模 1、整体市场规模 中国图书市场的整体市场规模在 800 亿左右（ 2002 年共出版图书 17.89 万种，实现销售 收入 726.8 亿元，利润 49.3 亿元），其中教材教辅类的销售码洋大约为 400 个亿。而在 整个图书市场中，教辅的销售码洋在 70－80 亿之间，大约占整个图书市场零售比例的 10%，但是教辅 10%的销售量为整个出版行业带来了 60%的利润。 2、人均量 中国人均购书额约为 30-40 元，然而在欧洲、北美、日本等发达国家，人均购书都是在 100 美元以上。因此，中国的图书市场与其他国家相比，销售量仍然较低。 3、企业体量 中国最大的发行商新华书店系统每年的销售额不足 400 亿，其中还包括以前强制性的教 材的发行（新华书店垄断了教材的发行），而国外较为有名的企业体量都比较大，以贝 特斯曼为例，包括出版、发行、印刷，他们一年的总额就是 170 亿美元，折合 1000 多亿 人民币。也就是说，他们一家等于中国的 2 倍还多。这说明中国的文化出版业仍然有待 于发展。 4 、市场分布 中国图书市场是三七开， 即：30%的城市人口占据着 70%的图书市场份额， 70%的农村人口 占据着 30%的图书市场份额。因此随着农村人口素质的提高，需求将会成倍增加。 二、 教辅市场特点 统观教辅市场，可以发现如下特点： 1、教辅类图书行业平均利润 520%，为暴利行业 10%销售量的教辅类图书为出版行业带来了 60%的利润，而正是由于教材教辅类图书利润 高，因此在业内流传着“要想富、做教辅”的说法。 2、教辅类图书行业市场竞争激烈，然而缺乏有竞争力的出版及发行商。 由于人教、北师、华师、苏教等多家教材在各实验区同时使用，原比较完整的教辅市场 被分得越来越细，跟进的难度也越来越大——这表现在编写工作量的加大和每种图书定 货量的下降；另外因为国营出版社以外的民营企业或个人介入到教辅图书市场之后，由 于他们有更为灵活的运营机制和信息渠道，因此他们在图书质量和发行渠道上已经形成 了可以与正规文教图书出版社相抗衡的竞争力。但是真正有影响力的教辅出版和发行商 并不多，除了传统的新华书店之外，仅有志鸿集团、龙门书局和九恒文化等个别厂商成 为靠发行教辅类图书而销售码洋过亿的出版和发行企业。 3、市场混乱局面仍将持续，行业由无序转到有序至少还需要 3-5 年。 全国 500 多家出版社中，大多数都出版过中小学教辅，这些教辅大同小异，许多是低层 次重复，造成了出版资源人力、财力的极大浪费，更重要的是让学生无所适从，难分优 劣。在这个行业中既有教辅读物专业分工的出版社出版的优秀教材，也有非专业分工出 版社及各种报刊社编写及出版的质量平平教辅读物，此外还有教育系统自己编写直接发 给辖区学生的教辅读物，甚至还有非法编写、盗印的中小学教辅读物。上述原因造成教 辅用书市场混乱。在教辅读物的出版上，竭泽而渔，高强度、高密度地破坏性开发，使 教辅图书市场良莠不齐，鱼龙混杂，竞争无序。而这种竞争无序的情况随着《基础教育 课程改革纲要 ( 试行 ) 》的颁布和实施仍将一段时间，初步估计最少会持续 3－5 年。 4 、教辅类图书市场化进程加快。 随着国家取消各级各类教辅读物以减轻学生负担政策的逐渐深入执行，随教材征订的教 辅数量大幅下降的同时，零售市场上的教辅尤其是许多名牌教辅的发行量则大幅上升。 而靠行政手段或其他手段系统发行进课堂的教辅的锐减，必然导致书店、完全由师生根 据需要自由购买的教辅读物的需求的激增。这就促使教辅图书必然由传统的发行方式转 向必须走市场化运作。并且随着民营书业的加入，市场化运作的进程正在加快。 5、品牌意识增强，但是缺乏针对性的有影响力的宣