泰州鑫泰集团有限公司2020第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

江苏君谊律师事务所 法律意见书 江苏君谊律师事务所 关于泰州鑫泰集团有限公司2020 年度第一期中期票据之 法律意见书 （2020）君谊意字第03 号 致：泰州鑫泰集团有限公司 江苏君谊律师事务所 （以下简称“本所”）接受泰州鑫泰集团有限公司 （以下 简称“发行人”或“公司”）委托，作为发行人聘请的专项法律顾问，为发行人注册 发行“泰州鑫泰集团有限公司2020年度第一期中期票据” （以下简称“本期中期票 据”）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。 本所律师依据 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号，以下简称 “《管理办法》”） 和中国人民银行的相关规定，以及中国银行间市场交易商协会 （以下简称 “交易 商协会”）制定的 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（以下简称 “《注 册发行规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下简称 “《信息披露规则》”）、《非金融企业中期票据业务指引》 （以下 简称 “《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务 规则》 （以下简称 “《中介服务规则》”）等法律法规和规范文件，按照交易商 协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律 意见书。 第一部分引言 一、本所及签字律师简介： 本所是在2000 年经江苏省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，注册地址 为江苏省泰州市海陵区迎春西路21号，主要业务范围包括：证券、公司并购、 公司投资、房产地业务、诉讼仲裁等法律服务。 本次法律意见书的签字律师为：孟咸良律师和葛智亮律师。 1 江苏君谊律师事务所 法律意见书 二、出具法律意见书的过程： 1、与发行人经营管理层进行充分沟通，详细了解发行人设立、运作的有关 情况； 2、通过向有关行政主管部门查阅、调取相关档案资料； 3、核查验证发行人提供的全部相关文件、资料； 4、参阅其他中介机构的信息； 5、考虑相关法律、政策、程序及实际操作。 三、本所律师的声明： 对于本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、本所律师承诺已根据我国现行法律、法规和规则指引，及本法律意见书 出具日以前公司已经发生或存在的事实发表法律意见。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 发行的合法、合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师已经得到发行人的保证，即发行人已经向本所律师提供了律师 认为出具法律意见书所必须的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本书 面材料或者口头证言，相关材料签字盖章均属实，没有隐瞒、虚假或者重大遗漏； 提供的材料为副本或者复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 4、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和相关规定发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无法得到 独立证据支持的事实，本所及本所律师只能依赖于发行人的口头陈述与承诺以及 有关政府职能部门的公示或其他证明文件。 5、本法律意见书仅就本次发行文件所涉及有关法律问题发表意见，并不对 有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表任何 意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、资信评级、偿债能力 和现金流分析中任何数据或结论的引用，均严格按照有关中介机构出具的报告引 述，并不代表本所对上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 2 江苏君谊律师事务所