漳州市交通发展集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

漳州市交通发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 漳州市交通发展集团有限公司 注册额度 人民币壹拾伍亿元整 （￥1,500,000,000.00） 本期发行金额 人民币伍亿元整 （￥500,000,000.00） 2+N （2），在发行人依据发行条款的约定赎回 发行期限 时到期 信用增进情况 无信用增进 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体信用评级 AA+ 债项信用评级 AA+ 主承销商/ 簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 2020 年9 月 0 漳州市交通发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资 工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债务融资 工具持有人会议规则及债务融资工具募集说明书中其他有关发行人、 债务融资工具持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响 偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查 文件”。 1 漳州市交通发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 4 一、发行人主体提示 4 二、发行条款相关提示 5 三、投资人保护机制相关提示 5 第一章 释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、特有风险 21 第三章 发行条款 24 一、本期中期票据的主要发行条款 24 二、本期中期票据发行安排 26 三、本期中期票据投资者提示 28 第四章 募集资金运用 29 一、本次中期票据的募集资金用途 29 二、发行人承诺 29 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革及合法合规性 32 三、发行人控股股东及实际控制人 35 四、发行人独立运行情况 36 五、发行人重要权益投资 37 六、发行人内部组织机构设置及运行情况 48 七、发行人人员基