太仓娄城高新集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

太仓娄城高新集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 太仓娄城高新集团有限公司2020 年度 第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 太仓娄城高新集团有限公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 60天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零二零年九月 1 太仓娄城高新集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本期债务融资工具含“交叉保护条款、事先约束事项”，详见第十三章，请投 资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存 在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但已 受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发 行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；新 增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、 变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第三方承 担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相 关权利；其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约 定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 2 太仓娄城高新集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 重 要 提 示 7 一、发行人主体提示 7 二、发行条款提示 7 三、投资人保护机制相关提示 7 第一章 释 义 9 第二章 风险提示及说明 12 一、债务融资工具的投资风险 12 二、发行人相关风险 12 三、不可抗力导致的风险 22 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、发行安排 25 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 27 二、偿债计划及保障措施 27 三、发行人承诺 28 第五章 企业基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及股本变动