泰安泰山城乡建设发展有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

泰安泰山城乡建设发展有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 泰安泰山城乡建设发展有限公司 光大证券股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理 人： 兴业银行股份有限公司 联席主承销商： 注册金额： 10 亿元人民币 发行金额： 4 亿元人民币 发行期限： 3+2 年，第3 年末附发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 签署日期：2020 年9 月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期发行的中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本期中期票据含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如 有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。本公司承诺，本期中期票据不会增加政府债务规模，不会划转给政府使 用，政府不会通过财政资金直接偿还本期中期票据。 地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，本公司相关举借债务由 地方国有企业作为独立法人负责偿还。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十八章备查文件及查询地址”。 2 泰安泰山城乡建设发展有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 一、核心风险揭示6 二、重大事项提示7 三、主要发行条款7 四、投资人保护机制8 第一章释义 11 一、常用名词释义 11 第二章风险提示及说明 13 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 13 二、与公司相关的风险 13 第三章发行条款21 一、本期中期票据基本条款21 二、本期中期票据发行安排24 第四章募集资金运用26 一、本期中期票据募集资金的用途26 二、本期中期票据募集资金的管理28 三、发行人承诺28 四、偿债保障情况28 第五章企业基本情况30 一、基本情况30 二、发行人历史沿革32 三、发行人股东情况及实际控制人35 四、发行人独立经营情况37 五、发行人主要子公司情况38 六、发行