国信证券股份有限公司2020年度第十一期短期融资券募集说明书.pdf

国信证券股份有限公司2020 年度第十一期短期融资券募集说明书 本期短期融资券基本条款 债券名称 国信证券股份有限公司2020 年度第十一期短期融资券 发行人 国信证券股份有限公司 核定的最高发行余额 人民币210 亿元（RMB21,000,000,000.0 元） 本期发行金额 人民币40 亿元（RMB4,000,000,000.0 元） 短期融资券期限 88 天 募集资金用途 主要用于补充公司流动资金 担保方式 无担保 发行利率 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过簿记建 档结果决定，在债券存续期内利率不变 发行方式 通过簿记建档、集中配售方式发行 信用评级机构及评级 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用 结果 等级为AAA 级，本期短期融资券的债项信用级别为 A-1 级，评级展望为稳定。 与本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商/簿记管理人 招商银行股份有限公司 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙） 律师事务所 北京市天元律师事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 1 国信证券股份有限公司2020 年度第十一期短期融资券募集说明书 发行人声明及重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行 独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管 部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券 的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募 集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关 资料。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的 法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书中财务会计资料真实、准确、完整。 投资者可在本期短期融资券发行期内到下述网址：中国货币网 ()、中国债券信息网（ ）、上海清 算所网站()和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说 明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其 他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书做任何说明。 2 国信证券股份有限公司2020 年度第十一期短期融资券募集说明书 目录 释义 5 第一章募集说明书概要 7 一．发行人基本情况 7 二．本期短期融资券概要 9 三．担保情况 11 四．发行人主要财务数据 11 第二章风险提示 13 一．与本期短期融资券相关的风险 13 二．与发行人相关的风险 13 第三章本期短期融资券的情况 18 一．主要发行条款18 二．发行安排19 三．发行人声明及保证20 四．投资者认购承诺20 第四章发行人基本情况 22 一．发行人概况22 二．发行人历史