基于万得投顾平台的营销企划.docx

华安证券营销操作流程书 、营销目的 ： 提高客户经理针对 30 万以上资产客户开发效率，精度。 提高客户经理针对 5-30 万资产者的开发效率和时间周期。 3. 提高以上两类新开户的佣金比例 30万至 0.15%-0.12%；1-30 至 0.2%-0.15%。 有效的增加新开户的交易量 20%。 提高客户的忠诚度，减少流失率。 有效增加营销渠道。 时间： 年 月 日至 年 月 日 二、基本模式流程： 铺垫 ：发放精美资料并宣传服务品牌 试用 ：给各渠道定位的目标客户发放账号并指导使用 准备 ：在试用过程中按周期来给客户提供产品使用帮助，以核心内容（可参照“营销平台使用指导书” ）吸引客户的使