2010年中国炼油技术创新深度调研报告.docVIP

北京华通睿智经济信息咨询有限公司 2010年中国炼油技术创新深度调研报告 PAGE 3 PAGE 3 2010年中国炼油技术创新深度调研报告 课题调研背景 国家发改委就“成品油定价机制改革问题”下发的成品油价格运行操作方案征求意见稿中，除将成品油调价间隔从目前的22天缩短至10天外，还提出两个具体操作方案：一是，将定价权限下放给三大石油巨头，二是，由发改委委托中介公司颁布调价。 根据第一个方案，当国际市场原油价格在每桶40-130美元时，三大石油公司可以按照国家确定的成品油价格机制，根据国际市场油价变化及国内成品油市场供求情况自行确定调价方案，发改委不再发文。 将定价权下放，是三大石油巨头力争的一个方案，不过，考虑到这可能会进一步加强三大石油公司的垄断，从进一步推进市场化并维护市场公平竞争的角度考虑，目前应该还不具备推行条件。 而按照征求意见稿提出的第二个方案，当国内成品油满足调价边界条件时，发改委将委托中介机构公布国际市场油价变化情况和国内成品油最高零售价格，企业可以此为基础自主确定具体执行价格，每次调价政府不再发文。 这一条也是为了进一步与市场化接轨，突出市场对价格的引导作用，但为了保持市场相对稳定，防止过度投机行为，短期内，价格调整仍将在发改委的指导下进行。我们认为，成品油定价机制调整不可能一步到位，要根据国内的实际情况逐步调整，逐步放开。 中国成品油定价机制走向真正市场化的条件已经基本成熟。中国成品油定价机制市场化改革从2001年起步，经历了由单纯依照新加坡市场油价到依靠三地油价变动来定价，现在已经允许成品油销售企业在国家规定的最高限价下展开竞争，可以说，已经是准市场化状态。在目前的市场情况下，竞争已逐步加剧，且新的成品油定价机制实施已经一年半，第三阶段的调整改革时机已成熟。 中国成品油市场的“准市场化状态”，更多的体现在“炼油”和“加油站”两个环节，在这里，中国成品油市场已经具备了充分竞争的基础。 近几年来，中国炼油厂产能大规模增加，而投放主体也更加多元化。除中石化及中石油这两大传统巨头外，中国化工、中国兵器和中海油等已竞相进入炼油领域。除了在长三角，中石化优势较为明显，其它地区(如珠三角、渤海湾)的竞争十分激烈。 目前，我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。在这17个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到2000万吨/年。到2011年，中国还将建成南京、宁波、上海3个3000万吨级炼油基地和茂名、惠州、广州、泉州、天津、曹妃甸6个2000万吨级炼油基地。 新的成品油定价机制加强了与国际油价的联动性，提高了炼厂的利润。炼厂利润的保证使得炼油企业更加热衷于进行改造扩能，这可以从改扩建项目中得到证实。按照规划，2011年中国将在长三角、珠三角、环渤海三大地区建成3到4个2,000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地，2013年全国将形成20个以上千万吨级炼油基地、11个百万吨级乙烯基地。 2010年中国新增炼油能力将达到2,000万吨/年，国内成品油市场或将出现供大于求的局面。新增炼油能力扩建速度超过国内油品需求的增长速度，过剩的炼油能力需要在未来几年消化。 结构调整是石化行业“十二五”规划的核心。调整企业结构、产业结构原料结构、产业布局等是“十二五”期间的主要工作。“十二五”石化产业发展主要以沿海地区建设3个到5个3000万吨-4000万吨炼油、200万吨乙烯大型石化基地为目标，内地石化基地也要在千万吨炼油规模以上，大幅提高石化产业集中度，使我国石化产业布局得到优化完善。 其次是坚决遏制小炼油厂，优化产业结构。目前对燃料油征收消费税的政策已经对小炼油厂的生存产生极大压力，“十二五”将保持这种遏制态势，同时执行上大关小、等量替代、转型升级策略，使该问题彻底得到扭转。 报告观点说明 2009年中国原油总需求量约为3.93亿吨，其中全年原油产量1.89亿吨，进口量为2.038亿吨。然而，截至2009年底，中国原油一次加工能力达4.77亿吨，居世界第二，炼油能力显然已经“过剩”。而近两年来，中国建成投产和正在建设的炼油能力可达5000余万吨，炼油能力过剩的局面正在“加剧”。 2010年11月份原油产量1722万吨，同比增长10.8%。1-11月份累计生产原油18422万吨，增长6.7%。 2010年11月份原油进口1809万吨，同比增长1%，较前三季度增幅47.7%、18.1%和7.1%明显回落。1-11月累计进口原油20738万吨，同比增长18.3%。 2010年11月份原油加工量3338万吨，同比增长11%，成品油产量2073万吨，增长10.3%，其中柴油1313万吨，增长14.3%。1-