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深圳市联赢激光股份有限公司 定向发行说明书（申报稿） 1-23 1-22 股票代码：833684 股票简称：联赢激光 主办券商：中山证券 深圳市联赢激光股份有限公司 定向发行说明书 （申报稿） 住所：深圳市南山区留仙大道红花岭工业区2区1栋7楼 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 二零一七年十月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 声明 2 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格以及定价方法 15 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 15 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本情况及其对公司价格的影响 16 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 16 （七）前次募集资金情况 16 （八）本次募集资金用途 17 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 22 （十）本次发行经股东大会批准和授权的事项 23 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 23 三、本次发行对申请人的影响 23 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 23 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 23 （三）公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 24 （四）本次定向发行对其他股东的权益影响 25 （五）与本次发行相关的特有风险 26 四、其他需要披露的重大事项 26 （一）权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 26 （二）违规对外提供担保且尚未解除的情形 26 （三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚的行为，或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 26 （四）公司、控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员失信联合惩戒的情形 27 （五）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 27 （六）报告期内关联方资金占用及关联方交易的情形 27 （七）报告期内应收票据余额增长较大的情况说明 28 （八）报告期内应收账款余额较大的情况说明 31 （九）报告期内公司预付账款余额较大的情况说明 36 （十）报告期内公司存货余额较大的情况说明 38 （十一）报告期内公司其他应收款余额的情况说明 43 （十二）报告期内公司预收账款余额较大的情况说明 45 （十三）报告期内公司毛利率变动的情况说明 47 （十四）报告期内公司营业利润率变动的情况说明 47 （十五）报告期内经营活动现金净流量变动的说明 48 （十六）附生效条件的股票认购协议的内容摘要 50 五、中介机构信息 52 六、公司全体董事、监事、高级管理人员有关声明 54 七、中介机构有关声明 55 八、备查文件 60 释义 除非另有所指，以下简称在本文中作如下释义： 本公司、公司、联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司 股东大会 指 深圳市联赢激光股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《深圳市联赢激光股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《深圳市联赢激光股份有限公司股票发行方案》 《股份认购协议》 指 公司与