附件四：新客户关系管理系统-用户手册.pdf

万科物业发展有限公司 【新客户关系管理系统】 用户手册 版本<V 0.9.1 > 拟制 数信 日期 2016 -03 -09 审核 日期 批准 日期 修订历史记录 版本 日期 AMD 修订者 说明 （A-添加，M-修改，D-删除） 目录 1. 概述5 2. 用户登录5 3. 用户登出6 4. 客服中心6 4.1. 使用场景 6 4.1.1. 业主入伙6 4.1.2. 新增家庭成员6 4.1.3. 删除家庭成员（非业主）7 4.1.4. 修改房屋信息7 4.1.5. 维护客房关系7 4.1.6. 修改客户信息7 4.1.7. 房屋过户7 4.1.8. 拆分/合并房8 4.1.9. 维护客车关系8 4.1.10. 全能搜索8 4.1.11. 客户搜索8 4.1.12. 客服中心报表8 4.1.13. 工作台9 4.2. 场景操作流程 9 4.2.1. 业主入伙9 4.2.2. 新增家庭成员 19 4.2.3. 删除家庭成员（非业主）22 4.2.4. 修改房屋信息25 4.2.5. 维护客房关系27 4.2.6. 修改客户信息30 4.2.7. 房屋过户40 4.2.8. 拆分/合并房44 4.2.9. 维护客车关系53 4.2.10. 全能搜索56 4.2.11. 客户搜索58 4.2.12. 客服中心报表58 4.2.13. 工作台58 5. 指挥中心68 5.1. 使用场景 68 5.1.1. 任务管理68 5.1.2. 公告板68 5.2. 场景操作流程 69 5.2.1. 任务管理69 5.2.2. 公告板72 1. 概述 本系统适用用户：1、系统管理员 ；2、各子系统相关业务部门；3、其他需要用到 CRM 的 用户。 2. 用户登录 在浏览器中输入网址 ，输入“助这儿”的手机号、密码，单 击登录按钮，CRM 系统会自动根据登录用户的账号，设定操作权限 ，设定登录首页。每一个需 要使用 CRM 客服的用户（员工 ），都必须申请开通用户和权限。登录界面如下示： 进入子系统选择页面，此页面展示当前登录用户所拥有权限的所有子系统，对应图标进入子系统： 3. 用户登出 点击系统右上角的登出按钮退出登录。 4. 客服中心 4.1. 使用场景 4.1.1. 业主入伙 CRM 系统的业主入伙场景是指 ，新交付项目的业主集中办理入伙的场景。该场景主要功能 是新增业主客户资料 ，建立客房关系或者客车关系。 4.1.2. 新增家庭成员 CRM 系统的增加家庭成员是指，新交付项目或者存