成都商业地产盘点与趋势预测-房地产-2020.docx

2018/2019 成都商业地产盘点与趋势预测 过去一年，在宏观经济稳中向好和消费更新的影响下，成都整个城市的商业地产焕发着别样的魅力 过去一年，在宏观经济稳中向好和消费更新的影响下，成都整个城市的商业地产焕发着别样的魅力：2018 年，成都全年新增商业体量达 110 余万㎡，诸多品牌商相继看好， 亦有200 个首进品牌，市场活力持续走高。在商业持续供应、存量升级等因素叠加影响下， 成都商业地产进入新的探索和发展阶段。RET 睿意德基于此进行数据整理及研究，发布《2018 成都商业地产盘点与 2019 预测》，剖析 2018 年成都商业地产表现， 预测 2019 年市场趋势。 Part1 2018 成都商业地产盘点 整体经济稳中向好，营商环境持续改善 2018 年前三季度，成都市实现地区总产值（ GDP）10803.1 亿元，同比增长 8.1%。全市经济稳中向好，聚焦产业升级高质量发展且取得新进展。全面落实和跟进 2018 年成都市政府工作报告要求，大力推进重点领域改革，供给侧结构性改革取得实效。科技、高新、创新性企业得到发展，经济结构呈现多样性发展。截止 2018 年 10 月，成都市社会消费品零售总额达到 5571.4 亿元。随着消费结构不断升级，消费对经济增长的基础性作用增强，为商业发展创造潜力和后劲。 2014-2018 年前三季度成都 GDP 及同比增速 数据来源： 成都统计局 2013-2017 年成都三大产业占 GDP 比重 数据来源： 成都统计局 品牌商持续看好，在蓉布局全面开花 在 RET 睿意德联合德勤、南洋理工发布的《2018 中国商业地产活力 40 城报告》中，成都位列第四，商业零售市场受品牌商持续看好，规模逐渐增大，同时消费 市场潜力进一步被释放。作为时尚休闲之都，成都仍是各大快时尚品牌重点布局的城市之一，同时在短时间内完成由重奢、快时尚主导的格局向轻奢转型。预计 2019 年 1 月，随着 Goyard 在成都国际金融中心开业，成都将优先于北上广深， 率先完成四大小众奢侈品品牌的布局。随着新零售的不断发展，集话题和流量于一身的新零售品牌继续抢占成都市场份额，喜茶、奈雪の茶等均开出首店，成都已是名副其实的网红打卡圣地。 2018 年中国商业地产活力 40 城排名 2015-2018 年首进成都的品牌数量 单位（ 个） 数据来源： 品牌官网及综合数据整理 代表性快时尚品牌成都布局门店 单位（ 家） 截止 2018 年 10 月末 数据来源： 品牌官网 成都轻奢品牌布局（部分） 数据来源： 品牌官网 2018 成都代表性新零售品牌成都拓展情况 单位（ 家） 数据来源： 品牌官网 2018 代表性网红茶饮品牌成都拓展情况 数据来源： 品牌官网及综合数据整理 路网基本全面成型，城市迈向轨交时代 2018 年城市轨交 10 条在建，其中地铁 1 号线三期、3 号线二三期及有轨电车 2 号线相继开通，米字型骨架初步成型，其余线路计划于 2020 年前陆续开通运行， 届时将形成“米+环+放射”的运营线路，贯穿全域带动区域内商圈氛围。成蒲快铁、成雅铁路于近期开通，构筑成都市域半小时快铁交通圈，周边多市县进入高铁时代，推动沿线经济协调健康发展。 成都在建轨道交通路线 数据来源： 成都地铁官网 城市轨交第三期建设规划（2016～2020）示意 数据来源： 成都地铁官网 成蒲快铁示意图 数据来源： 成都铁路局官网 商用成交集中三环外，商业多中心格局初现 2018 年成都涉商地块成交市场趋于理性，运行平稳，截止 2018 年 10 月，总成交 105 宗，较 2017 年小幅下降，流拍 11 宗。从成交区域看，未来供应集中在三环外，其中双流区和天府新区为成交大户，位列成都区域商用土地成交前两位， 五大主城区成交量相对较低。从商业用地成交面积段来看，主要集中在 1-5 万平方米，开发商拿地更加谨慎。在城市严控的管理上，预计未来土地供应将进一步放缓。随着城市向外围扩张，商业需不断满足新区的新增人口，近郊和远郊商业项目得到一定发展机遇，未来将呈现多商业中心格局；另一方面，城市中心无大体量商业用地供应，供应及需求相对有限。 2018 年 1-10 月 成都商业/办公用地成交地块面积分布（宗） 数据来源： 成都统计局、国土资源局 2018 年 1-10 月 成都商业/办公用地成交地块面积分布 数据来源： 成都统计局、国土资源局 2018 年 1-10 月 成都商业/办公用地成交地块面积分布 数据来源： 成都统计局、国土资源局 集中商业稳定供应，保持较强的市场活力 2018 年新开业购物中心及商业街区 14 个（商业面积≥3 万㎡），带来 110 余万 ㎡的新增供应，与 2017 年同比持平。新开业项目以 5-10 万㎡的中型项目为主，