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中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：002051 股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （修订版） 交易对方：中国机械工业集团有限公司 住 所：北京市海淀区丹棱街3号 通信地址：北京市海淀区丹棱街3号 上市公司独立财务顾问 签署日期：二〇一〇年十一月 1-3-1 中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产行为所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-3-1 中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版） 特别提示 本公司已根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料补正 通知书》（100306号）、《中国证监会行可许可项目审查一次反馈意见通知书》 （100306号）以及相关要求，对2010年1月20日披露的《中工国际工程股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了修订和补充。本报告书 修订和补充的主要内容如下： 1、在重要提示“5、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险” 中增加了“（4）政治风险”、“（5）人力资源风险”。针对每项风险，补充了 公司的应对措施。 2、针对“第三节 本次交易对方情况”，更新了“五、国机集团近三年主要 财务数据及财务指标”、“六、国机集团2009年简要财务报表”中国机集团财务 信息等内容。 3、在“第四节 本次交易的标的资产”之“一、标的公司概况”中，补充披 露了中凯国际、中凯华两家公司基本情况等内容，并更新了财务信息等内容。 4、在“第四节 本次交易的标的资产”之“二、标的公司主营业务具体情况 （四） 主要产品产销情况”中补充披露了中农机有限公司2009年度、2010年半年度主营 业收入的相关数据，以及中农机有限公司母公司、中凯国际、中凯华最近三年又 一期的前五名客户及供应商的具体情况。 5、在“第四节 本次交易的标的资产”之“二、标的公司主营业务具体情况 （七） 主要固定资产、无形资产及特许经营权情况”中修改并补充披露了标的资产特许 经营权相关情况；增加了“拟置入房产有关情况的说明”。 6、在“第四节 本次交易的标的资产”之“四、标的公司最近三年进行资产 评估、交易、增资或改制情况”中补充披露了中农机有限公司资产剥离及改制的 相关情况。 1-3-2 中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）