化妆品行业分析报告(PPT 64页).pptVIP

第二部分框架 3.1 消费升级将成为行业发展驱动力 Source：资生堂 资生堂核心化妆品人口按照以下标准来定义： 居住在城镇； 年龄大于20岁的女性； 年收入不低于30000元人民币。 3.1.1 资生堂：中国核心化妆品人口未来10年增长4倍 万人 3.1.2 可能复制成熟市场的生命周期 欧洲60岁以上的女性几乎占了34%的面部护肤品市场； 中国人均化妆品支出随着年龄到中老年而迅速衰减； 随着价值观的改变，中国可能复制成熟市场模式。 Source：《化妆品观察》，数字100 3.1.3 欧莱雅：2022年成全球化最大市场 1997 2008 2009 2010 2017 2022-2025 3.1.4 三线城市将成为未来竞争主阵地 Source：国家统计局 三线城市增长接近一线城市两倍 城市化的深入将是继工业化、市场化之后，推动中国经济社会发展的巨大引擎。 3.1.5 高档化妆品前景看好 Source：Euromonitor 高端化妆品规模增长迅速 11-16年预计CAGR远高于行业 一方面，国际品牌继续发挥优势抢占市场； 另一方面，上海家化、隆力奇等本土企业发挥成本优势，尝试销售高价位产品。 3.2 互联网改变竞争格局 电子商务 B to C CtoC 品牌自营网店 …… 移动互联网 社交网络 微博 微信 …… Source：Euromonitor 2007 2011 3.2.1 互联网是增长最快的分销渠道 互联网化妆品交易规模增长是行业增速的2-5倍； 预计未来互联网化妆品交易额增长仍远高于行业增速； 2015年互联网化妆品交易额达到1200亿元。 Source：iResearch 3.2.2 B to C网站飞速扩张 2010年成立 2012年销售额25亿元 Source：中国电子商务研究中心 2008成立 2012年销售额14亿元 3.3 市场细分将进一步刺激需求 绿色化妆品 婴童化妆品 抗衰老化妆品 男性化妆品 未来最具发展潜力的化妆品细分市场 3.3.1 绿色化妆品成为主流 根据HKTDC 《Shopping for green products on the Mainland, HKTDC, 2011》报告： 53%的受访者在一年内购买过绿色化妆品，绝大多数是植物萃取、纯天然化妆品或不含添加剂。 日本绿色化妆品品牌Fancl2012年在华门店从115家增加到148家。 法国绿色化妆品品牌欧舒丹2012年取得22.7%的增长率； 3.3.2 男性的“面子”成为大市场 欧莱雅、宝洁、联合利华等跨国公司年终销售统计显示，旗下的男士化妆品最高增幅达26.5%，超过市场平均增速。 男性护肤品市场，09-11年增速分别为27%、40%、34%，是女性护肤品市场增速的5倍。 Source：AC尼尔森，Euromonitor 3.3.2.1 男性市场及其细分市场增速远高于女性市场 3.3.2.2 中国男性市场占比仅发达国家1/6 法国有约4成男性使用高档护肤品，有1/3的男性在美容方面投资； 英国男性每年化妆品的消费额达1亿英镑（约合9.9亿元人民币）， 美国男士化妆品年消费额高达23亿美元（约合145.4亿元人民币）。 欧美男性市场占比：约30% 中国男性市场占比：约5% 2011 Source：AC尼尔森 3.3.2.3 男性化妆品消费升级潜力巨大 大部分男性化妆品消费还主要停留在基础的清洁方面，女性化妆品消费则更关注护肤和保养。 市面上的男性化妆品多是女性品牌的延伸，但专业男性化妆品品牌逐步增多。 Source：《化妆品观察》，数字100 3.3.3 抗衰老化妆品前景广阔 过去5年，市场规模扩大了2.4倍 消费人群从30+扩展到20+ Source：Guosen 3.3.4 婴童化妆品成为金矿 婴儿护理品规模将从2010年的35亿元增长到2013年的58亿元 儿童护理品规模将从2010年的53亿元增长到2013年的87亿元 Source：Euromonitor 3.4 本土企业竞争力提升 国际品牌 本土品牌 占有率本土前三品牌市场三年时间增长数倍； 国际品牌市场占有率下降13个百分点，市场格局逆转。 Source：尼尔森 3.4.1 在新品牌带动下，市场份额提升 3.4.2 传统名牌开始复兴 百雀羚成彭丽媛首次出访礼品 上海百年品牌双妹推出新产品线，2012年铺设专卖店15家。 3.5 未来的竞争将日趋激烈 买方的议价能力 供货商的议价能力 替代者的压力 新进入者的威胁 现有的竞争 现有竞争者的目标市场逐步重叠，竞争加剧 新进入者可能在细分市场取得成功 跨界竞争者—富士胶卷、HM 绿色、天然原料的广泛使用提升供货商的议价能力 企业数量增加，分销渠道渗透，品牌黏度下降 长期