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（行业分析）水处理行业 分析报告 有较大差异，水处理市场整体空间很大，为新型水处理环保企业留下了广阔 的发展空间。 （二）、行业发展 据《中国经济报告》课题组水资源利用产业研究部统计，2008年我国水处理 环保行业市场规模达到1,000亿元，其中循环水系统治理行业为77亿元，水资源 综合治理行业为453.4亿元，其余部分总计达到469.6亿元，主要是由自来水供应、 海水淡化、特种工业污水处理及其他水处理行业构成。《中国经济报告》课题组 水资源利用产业研究部对未来几年的市场规模进行了粗略估算，预计2009年循环 水系统治理和水资源综合治理市场规模可达617.4亿元，到2013年则增长至 1,133.4亿元。 市场规模的快速增长是双重需求因素拉动的必然结果：一是国家政策控制下 的刚性需求，主要表现在国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水 资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引致的需求；二是经济发展、人民 生活水平提高产生的内在需求，主要表现在城市改造升级、房地产开发中的中高 档社区建设、人民对生活环境要求提升导致的公园绿地建设等方面引致的水处理 需求。第一类需求主要是促进了循环水市场、中小规模的工业污水处理市场发展， 第二类则是促进了雨水、景观水处理和生活污水处理市场发展。 二、目标企业所在细分行业 （一）、行业细分 科净源主要从事的循环水系统治理及水资源综合治理业务，是“节能、节 水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”产业的组成部分，属于《产 业结构调整指导目录(2005年本)》的鼓励类产业。 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》，公司所经营业务归属于 水的生产和供应行业(D46)中的污水处理及其再生利用业(D4620)和其他水的处理、 利用与分配业(D4690) 。详见下图： 图：行业细分简图 说明：红色标识为目标企业所在细分行业。 （二）、循环水治理市场 循环水系统治理行业主要包括中央空调冷却循环水处理、冷冻循环水处理、 采暖循环水处理，集中采暖循环水处理，工业冷却、冷冻循环水处理几个细分市 场，循环水处理设备主要应用于商业建筑、市政工程、工矿企业、高档住宅区等 工程项目。 我国循环水市场虽然在最近10年取得了较快的发展，但仍处于刚刚起步的阶 段。2005年我国循环水系统治理行业市场规模达到47.2亿元，到2008年则达到 77.0亿元，增速达到17.7% 。国家投资鼓励政策和城市化进程使得循环水系统治 理市场需求增长得到保障，预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右。《中 国经济报告》课题组水资源利用产业研究部按照总体市场16.4%的增速作为预测 基准，预计2009年循环水系统治理行业市场规模可达89.6亿元，到2013年达到 164.5亿元。 目前，循环水系统治理市场中的企业有2,000余家，其中拥有自主知识产权， 形成稍大规模，并具有一定知名度的代表性企业有科净源、多元环球水务、北京 禹辉、上海赛一和成都富华等5家。上述5家企业的技术及产品不尽相同，但是应 用领域相近，在循环水系统治理市场呈现完全竞争的态势。北京禹辉和上海赛一 在物理法水处理领域具有各自的优势，制定了相关的行业标准；成都富华在工业 锅炉水处理领域具有相对优势，取得了多路阀平面技术的突破；多元环球水务是 唯一一家在纽交所上市的中国水处理设备制造公司，其核心技术为高频电子技术。 科净源在该领域采用循环水系统综合处理技术，将公司多项专有技术有机整合， 具有系统解决能力，正在主编国家标准—— 《采暖空调系统水质标准》。由于产 品技术差别较大，循环水处理设备市场尚未形成垄断格局，各有所长是行业内竞 争主体的主要特点。 表：2005-2008年循环水系统治理行业市场规模（单位：亿元） 2005 2006 2007 2008 循环水系统治理 47.2 55.2 65.4 77.0 行业市场规模 新型循环水系统 3.2 3.6 4.2 4.8 治理业务市场规 （三）、水资源综合治理市场 水资源综合治理行业主要包括污水处理、景观环境水体治