助理理财规划师考证培训 第三节 理财规划职业概述 理财规划职业概述.pptxVIP

第一章 理财规划基础  主讲人——任新立;知识点：理财规划职业概述;目录：;一、理财规划职业发展概况;;;二、个人理财在中国的发展;;;;大多数调查者认为“未经专家指导的自发理财方案有很大的风险” 87%的被调查者表示会接受银行提出的理财建议 32%的被调查者“最感兴趣理财咨询和理财方案设计” 40%的被调查者“应该增加代理客户操作、提供专家服务” 40%的被调查者“希望能与理财专家建立稳定和经常性的业务联系”;;三、理财规划师证书概述;-14-;15;16;-17-;成绩公布及证书颁发时间：;四、职业道德与操守;课后小测试：从扔东西看你的理财指数 ;