保险标准化亲访流程教材(PPT 35）.pptxVIP

标准化亲访流程 ——开启财富之门的金钥匙 怎么做：步骤与行动 3 目 录 现有作业流程的困扰 节奏失衡 机构在实施阶段性 业务推动时，追踪 点较多，变化较快， 容易打乱工作节奏， 不利于队伍良好工 作习惯的养成。 一天到晚的忙，又是催缴,又要亲访，还要送发票。 我也和客户见面了，怎么指标改善不明显？ 客户为什么总是不很满意？我们该怎么做？ 为什么总是在该缴费的时候才有服务人员联系我？ 为什么见面就想让我花钱？花完钱就见不到人了？ 我们的困惑…… 自己 客户 得到客户的认同 续期收费水到渠成 绩效指标稳定 收入稳步提升 职业发展前景看好 开心工作 标准 期待这样的工作模式吗？ 服务畅想 服务畅想 我该怎样做才能实现开心工作的梦想呢? 曙光在这里…… 只有亲访才能解决疑难单并提升收费绩效；只有亲访才能为客户提供摸的到的服务；只有亲访才能带来我们薪资的增值。亲访是我们解决问题的关键所在。 我们的答案 怎么做：步骤与行动 3 目 录 前二 前一 当月 实收月 2月 3月 4月 5月 6月 宽一 宽末 服务经营中的名词解释 举例说明：保单缴费对应日为4月20日 7月 停一 活动工具使用 活动工具回收 前一 当月 宽一 宽末 服务 电话催缴、亲访 查漏补缺 续收 接触说明 收费 电话全面回访+重点客户亲访 标准化亲访流程图 流程特点：