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精品文档 榆林煤炭产业发展情况分析报告 我们对榆林一季度煤炭产业发展情况进行了专题调研， 与榆林市政府、 相关部门以及 9 户不 同类型煤炭企业共同进行了煤炭市场研判， 运营态势和企业生产成本、 价格构成等个案分析。 现将情况报告如下： 一、 一季度煤炭产运销分析 今年一季度，榆林煤炭产业运营中生产、运输、销售、库存、价格、企业生产和投资等 8 项主要指标，分别都低于去年同期（见附表一）。 榆林煤炭销售和流向大体为：省内占 38.5%，省外占 61.5 。销售到全国 20 个省， 其中，京津唐占 24%、山西占 16%、河北占 13%、河南占 3.5%、山东占 2.3%、湖北占 0.9%，还有一些占比较小的省份。 流向省外的主要用途是动力煤、 化工原料、 载能工业煤和电力煤等，具体销售流向（见附表二）。 煤炭产业下滑主要原因有四方面： 一是全国性产能过剩， 全国煤炭市场需求在 32 亿吨左右， 国内总产能超过 41 亿吨， 进口煤 2 亿吨。产能过剩导致煤价大幅下降。 二是榆林煤炭企业大部分没有建立营销体系，没有掌握终端销售市场，处于 “ 以销 定产 ” 、 “以运定产 ” 状态，应对市场变化乏力。 三是煤炭就地转化率仅占销售总量的 16.5%，与到 2017 年达到 50%的就地转化目标 还有很大差距。榆林市煤炭 92%-93%的税收来源于初级产品，缺乏抵御市场风险的能力。 四是电价高于周边省份的 0.09 元 / 度，使电解铝、金属镁、电石等载能产业失去优 势，影响了企业生产积极性。 二、案例分析 我们对煤炭企业生产、运输、 销售进行了调查，并查看了相关收费票据，分析认为： 煤炭生产企业还有较好利润。煤炭价格回落，只是暴利时期结束，价格理性回归。运输、销 售企业由于成品油涨价和劳动力成本提高， 运输企业已处在利润盈亏线。 由于煤炭由卖方市 场转入买方市场和煤炭价格回落，煤炭企业出现恶性竞争，竞相压价， 已经有新一轮煤、电价格博弈迹象。 案例一：煤炭生产成本构成分析 以榆林能源集团一下属煤矿企业为例， 该煤矿主要生产热量在 6000 大卡左右的优质 煤，成本和利润构成在陕北有代表性。 煤矿商品煤价格主要由煤矿制造成本、 税务成本（ 2012 年，吨煤国税为 63.2 元、地税为 20.1 元）、煤矿期间各项费用、 上站销售费用等部分构成。 今年一季度，煤矿（坑口销售）完全成本为 180.06 元 / 吨，净利润额为 70.08 元 / 吨。上站 销售费用为 70.38 元/ 吨，上站销售完全成本 307.69 元 / 吨，净利润额为 42.94 元 / 吨（见附 表三）。统计数字表明，煤炭直接成本在合理空间，完全成本中税费占比较高。 案例二：运输成本构成分析 我省煤炭运输主要由公路、 铁路两大部分构成。 一季度榆林煤炭总运量为 6849 万吨， 其中，神华自备铁路运输 2060 万吨，包西线及其它铁路运输 1371 万吨。公路运输 3418 万 。 1欢迎下载 精品文档 吨。据榆林市统计局数据， 2012 年，地方铁路吨煤运价每公里 0.22 元，国铁 0.13 元；公 路运价为每吨公里 0.45 元。 从陕西煤化集团情况看，陕北地区的吨煤运输成本平均为 125.63 元，公路平均为 43.39 元。陕煤化集团重点发运站运费成本：曹妃甸站吨煤平均 161.23 元，河南沁河北站 163.24 元，湖北王树岗站 220.25 元。 3 月末，神木站西发河南沁河北站到站结算价 573.16 元（含税）。 煤炭完全成本运输占比较高，侵蚀了煤矿利润，也不同程度导致煤矿企业坐商卖原 煤，不愿意向销售等下游产业延伸。 案例三：不同煤矿对地方贡献比例分析 陕北煤炭企业在所有制结构上，主要由中央企业、地方企业和以民营资本为主的股 份制企业三大块构成。在煤炭暴利时期， 企业不算税费小账， 煤价大幅回落后，税费不均等已经影响到地方和民营企业生产、投资的积极性（见附表四）。 案例四：电煤与电价构成分析 电价主要由煤炭价格和电厂运行效率两大要素构成。我省在陕北的供电高于周边省 份 0.09 元/ 度，主要原因是我省电厂上网电价偏高。 目前，陕西电网标杆上网电价执行 0.3794 元/ 千瓦时，而周边宁夏电网标杆上网电价执行 0.2886 元/ 千瓦时；甘肃电网标杆上网电价 执行 0.3343 元 / 千瓦时。 电厂的成本主要在煤， 但发电小时是关键指标， 只有从根本上解决 电厂燃煤价格和发电小时问题， 才能降低电厂上网价格、 电网趸售价格。 据省地电公司提供 的资料， 榆林是一个独立电价区， 榆林电网大工业电价较陕西电网低 0.0462 元 / 千瓦时， 但 仍然高于周边省份。 三、 榆林煤炭的品质及分类 榆林煤质是全国最好的， 属于