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投资银行股权融资业务流程 一、首次公开发行业务流程 ? 改制 迭择券商，签定故制协议 在券荷的弥助下初步形威改制 方案 浇产及土地评估、财务审计 企业与各中介机构协商?确定 改制方案 报省皱人民政府或国务院主管 削门批准设立股忻愁司 ? 辅导 与房商展定辅导协协报地方 证监罚皆案券商联合会计师、律I 与房商展定辅导协协报地方 证监罚皆案 券商联合会计师、律I币对企业 进行为期一年的剧学 鄢个月向地方曲局报送—期 辅导报告 娜导皓束后报请证监局进行统 导副加出且副酎睹* 娜导皓束后报请证监局进行统 导副加出且副酎睹 * 验收推告有效期为，年 制作申报材料阶段 * 中介机构进行尽聪调查发行人与中介机构共同制作申 报材料聃请主承i肖商H呆茬机构）、 * 中介机构进行尽聪调查 发行人与中介机构共同制作申 报材料 k■—锻是改制辅导聘请中树延续，也可变更 申眼材制通过主承i肖商〔保稼 4 机构）内核并出具推荐函后上 报证监会帝棱 ? 证监会审核阶段 证监会发行鉴管部襟合处受哩 申报材料，并转至发行审核部 避行初审，切日肉为蜂骤期证监会发行监管部莅0 证监会发行鉴管部襟合处受哩 申报材料，并转至发行审核部 避行初审，切日肉为蜂骤期 证监会发行监管部莅0个工作 日内同发行人、主商销商出具 正式反读崽境 主承销商会同发行人艮其他中 介机构在1 口日内就反篇意见作 出音尊 完隘正式反福意见普夏及启软的 口义反谖意见誉顶，发行部出具 初审报告并通过部1 完隘正式反福意见普夏及启软的 口义反谖意见誉顶，发行部出具 初审报告并通过部1那!|会，等待 安排发审会 发审会表决后，植过可等待发 行排队；不通过可以撤回申粮 或者整改后再次申清上会 ? 发行上市阶段 发行部审定发行价格、发行数重 将发行方案上报证券更易所 刊登招股意向书 发行*询价 发行 上市交易 上市交易 、增发/配股业务流程 ? 确定融资意向上市阶段 发行大形成融资意向并与券商 进行初步接洽，形成合作框架 券商就本次发行备赐方式及具 体发行方案出具可行牲报告 4 发行人最终确定发行方案 制作申报材料阶段 聘商主股i肖商、律蚯 聘商主股i肖商、律蚯、会计麻暮中命机构，釜定主承徜协议 4 中介机构进行尽朋调查 发行人与中命机构共同制作申 申报村料通过主承销商肉核并 4出具推茬函后上粮证监会甬核 并报匿地方注管如 ? 证监会审核阶段 证监会岌行监官部综合处受理 申报材料，并掩至发行审核部 进行初审，埒日内为i博默期 证监会岌行监官部综合处受理 申报材料，并掩至发行审核部 进行初审，埒日内为i博默期 证监会发往监管部在孙个工作 ■/ 曰内向发仔人、主承消商出旦 正式反愦意见 主商肖商会同发行入及其他中 ? 介机构在1Q曰内就反谖意见作 出答复 完成正式反涉意见簪豆及后城的 口头反懦意见答复，发行部出具 初审报告并通遍部门例会，等待安排发审会 完成正式反涉意见簪豆及后城的 口头反懦意见答复，发行部出具 初审报告并通遍部门例会，等待 安排发审会 发南会表:夬后，通过可等待发 行擂除；不通过可以撒回申报 或者整改后再次申请上会 . 发行上市阶段 发行部审定发行伯格、发行数重 将发行方案上寸艇券交易所 制作招股意向书并在指涂证 券报上刊登 发行制作上市袤吉书并在指定证券 发行 推上刊登 ■ 展票上市交易