承保流程介绍 （销售管理部）.pdf

出 单 p出单产品咨询.docx p险种不同、保障不同 p投保建议 p提供的材料 承保流程介绍 山东省分公司销售管理部 余冬梅 2016年11月济南 2020/11/7 1 课程目标 基于客户服务，从 客户询价，到投保， 到出单，到理赔整 流程实务。 2020/11/7 2 客户服务 p通用服务 （服务原则 、服务礼仪 、有效沟通、 情绪管理 ）服务原则.docx p营业厅服务 （营业厅服务 、环境标准规范 、 客户识别接待、客户引导分流 、客户咨询解答 、 指导客户填单、 客户投诉受理 、厅堂现场管控 ） p直销渠道服务 （服务要点 、服务标准、服务 行为） 客户服务 p电子商务渠道服务 （电话销售服务 、网站销 售服务 、移动客户端销售服务 、合作电商销售服 务（退运险业务服务） 、收费送单服务 、短信服 务 、客户回访服务 、投诉服务) p车商销售渠道服务 （产品销售 、承保处理 、 协助理赔 、渠道维护、客户关系管理、服务标准 、紧急情况处理方案） p直销渠道服务 （服务要点 、服务标准、服务 行为） 客户服务 p银行保险销售渠道服务 （银行客户业务 、银 保渠道业务） p经纪代理销售渠道服务 p个人营销销售渠道服务 （营销过程服务 、营 销协同服务 、售后服务 p门店渠道服务 （出单服务 、理赔服务 、增值 服务） 客户服务 理赔服务 （服务范围 、服务保障体系 、车 险理赔服务 、非车险理赔服务 、特殊案件 处理 、车险单证资料收集 ） p经纪代理销售渠道服务 p个人营销销售渠道服务（营销过程服务 、营 销协同服务 、售后服务 p门店渠道服务 （出单服务 、理赔服务 、增值 服务） 客户服务 95518 电话中心服务 （报案服务、咨询服务 、承保理赔查询服务 、回访服务 、其他服务 ） 客户投诉服务 （受理服务、处理服务 、回访服 务 ） 增值服务 （免费救援 、代办车辆年检 、酒后代 驾、车主秘书 、 在线服务 （在线咨询服务 、第三节在线报案引 导服务） 询 价 p车险（交强险、商业险） p非车险（意外险、财产险、船舶货运 险、责任信用保证险、农业险）询价 .docx p寿险 p健康险 询 价 p山东人保财险微信共众号 p营销管理系统 p1234567 p车险的询价 询 价 p有定额保单 p险种不同、保障不同、价格不同 p非车险的询价 询 价 记录询价信息，提供接洽理由 筛选同类客户，组织二次拜访 分析风险状况，提供全面保障 掌握家庭状况，开拓家庭保单 甄选优质客户，提供增值服务 2020/11/7 11 投 保 p有定额保单 p险种不同、保障不同、价格不同 p投保建议 投 保 p有定额保单 p险种不同、保障不同、价格不同 p投保建议 p提供的材料 投 保 p有定额保单 p险种不同、保障不同、价格不同 p投保建议 p提供的材料 出 单 p出单产品咨询.docx p险种不同、保障不