中信银的行中期票据业业务介绍.pptVIP

中期票据业务介绍 4少中信银行 二零零八年五月  目录 第一章产品定义 第二章背景及特点 第三章中期票据与公司债、企业债对比 第四章企业发行中期票据的意义 第五章流程与参与机构 第六章发行成本简介 第七章潜在客户分析 第八章关键问题 4中信银行  第一章产品定义 产品定义 中期票据( Medium Term note,MIN)是由非金融企业 在银行间市场发行的一种债务融资工具,无担保,期限3- 5年,可以一次注册额度、分期发行;募集资金可用于满 足发行人多种资金需求,包括补充流动资金、调整偾务结 构、固定资产投资等,具有期限结枃合理、发行便利、资 金用途灵活等优点。 4中信银行  第二章背景及特点 第二章 背景及特点 2.1背景情况 22监管机构的政策意图 3主要特点 4中信银行  2.3主要特点 管机关 银行间市场交易商协会 发行制度 册制(窗口指导) 注册额度上限不超过净资产的40%(扣除企业债、短期融资券) 期限 不超过5年 发行方案 最高额度和期限内,可分期发行,也可一次性发行 发行人资质 具有法人资格的优质非金融企业 资金用途 流动资金、调整债务结构、固定资产投资等 发行及交易市场|银行间债券市场(银行、保险、基金、财务公司购买持有) 注册有效期2年 首期发行时限应在注册后2个月内