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客户LOGO 首次访谈交流提纲 用友网络 PAGE5 / NUMPAGES5 客户LOGO ××U9 ERP项目 首次访谈交流提纲 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2019.10.20 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 1. 初访客户工作程序 4 2. 初访主要内容 4 3. 初访提纲 4 3.1. 拜访目的 4 3.2. 企业管理类沟通主题 4 3.3. 项目管理类沟通主题 5 3.4. 其它问题 5 初访客户工作程序 用友项目经理（或执行经理）给客户方经理发《现场实施通知单》邮件，说明访谈内容，请对方做好准备； 收到回复后方可进驻客户现场进行访谈。 初访主要内容 项目组交流：与客户方项目经理等见面，先介绍用友团队情况（总部、机构顾问全部参加，职责分工说明清楚）、实施方法简单介绍（着重介绍项目实施大阶段和里程碑，说明现场实施流程，比如现场实施通知单制度、实施日志填写签字制度、例会制度、培训制度等，强调知识转移、一把手工程、实施策略的重要性等），然后就信息化现状（软硬件情况）、组建XX项目组、项目管理制度、项目启动、调研计划等方面进行交流； 拜访高层：高层介绍企业概况、企业存在主要问题、信息化的期望和目标等； 现场参观：客户提供企业组织机构图，组织到现场参观。 初访提纲 拜访目的 了解企业信息化规划期望； 了解各业务板块的问题及要求； 了解项目组成员的能力和素质； 沟通本次信息化目标； 就项目组建等事宜沟通； 取得高层信任和支持； 阐明用友实施方法和流程； 参观企业现场，取得感性认识； 为项目启动会召开、制定下一步调研计划打好基础。 企业管理类沟通主题 试评价目前公司组织架构的效率。存在的主要问题是什么？ 公司的业务流程是否明晰？部门职能界定是否清晰？ 集团及各分公司的业务板块业务开展情况如何？业务领域存在哪些问题？ 各业务板块的业务流程存在的主要问题是什么？ 企业组织结构和部门业务的是否比较稳定？未来的规划怎么样？ 关键用户对信息化的认识和态度？ 项目管理类沟通主题 企业是否已经确定合适的项目经理，阐述项目经理的重要性； 内部项目推动组织是否建立？工作机制如何？给出项目各角色的职责和要求； 如何出台ERP奖惩制度？ERP管理是集成工程必须靠规章制度约束 沟通机制的确定，确定项目的沟通计划。 项目实施过程中人力资源是否能够保证？项目组成员是否可以专职？ 其它问题 管理者工作中存在主要问题与困难有哪些？对解决这些问题与困难有什么建议？ 企业在以往的信息化规划中都是如何进行实施的？ 谈谈您对本次ERP项目的具体期望与要求。