证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法.docxVIP

证券有限责任公司 企业债券主承销业 务管理办法 X X证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法 第一章总则 第一条为加强对企业债券主承销业务的管理和监督，建立科 学、规范、高效的管理机制，有效防范市场风险，根据国家有关 法律、法规、〈〈固定收益事业部项目管理暂行办法》以及公司有 关规定，结合企业债券主承销的业务特点，制定本办法。 第二条 本办法适用于固定收益事业部（以下简称“事业部”） 公开发行企业债券主承销业务的工作规范和风险控制。 第二章职责与分工 第三条公司企业债券主承销业务的决策机构为资本承诺委员 会，职能部门为固定收益事业部。 第四条 固定收益事业部是企业债券主承销业务的组织和实施部 门，负责企业债券主承销业务的具体规划、组织、承揽、实施、 统计以及主承销业务的管理和内部风险控制。 第五条财务企划部负责企业债券主承销业务的资金调拨及财务 核算。风险管理部、合规部和稽核监察部分别是企业债券主承销 业务的风险控制、合规审查及监督部门。 第三章项目承揽与立项 第六条 项目承揽是指项目承揽人员经过通讯、现场调查、提交 项目建议书等方式与企业发生接触，进行以确认合作关系为目的 的各种公关和策划活动。 第七条 为促进项目承揽工作的成功实施，可在项目立项前与发 行人签署业务合作协议。业务合作协议应按照《XX证券有限责 任公司固定收益事业部项目管理暂行办法》的规定履行审批程 序。 第八条项目立项 （一） 项目申请立项前，项目承揽人员或项目经理应与项目管 理部进行预沟通，项目管理部组织相关部门对项目进行初步论 证； （二） 在与客户的合作关系基本得到确认和项目可行性得到初 步论证的基础上，项目经理负责编制项目立项申请报告申请立 项； （三） 立项时项目经理必须填写立项申请表，并提交项目简 介、项目进度安排以及项目立项可行性报告，项目立项可行性研 究报告应包括项目基本情况、预计完成时间、项目风险、项目预 计收入、预计成本以及项目评价等内容； （四） 项目经理将项目立项申请报债券融资部负责人同意后， 提交给项目管理部审核初审，项目管理部审核经过后，上报项目 审核小组； （五） 项目审核小组对项目立项申请进行审核，并出具审核意 见； （六） 项目立项申请经项目审核小组审核同意后，报送事业部 总经理、公司分管领导审批； （七）公司分管领导在对固定收益事业部提出的立项报告研究 后，作出立项、不立项或暂缓立项的决定，分别处理如下： 对公司分管领导批复能够立项的项目，须组建项目小组进场 工作； 对不立项的项目，立即停止有关前期工作，分析原因并将项 目资料录入项目数据库，同时应指定专人负责跟踪管理； 对暂缓立项的项目，业务人员在研究暂缓原因后再提交更加 详实可信的资料，直至公司分管领导作出立项或不立项的决定为 止。 第四章项目承做与发行申报 第九条 项目立项后，项目组应尽快协助发行人完成债券申报发 行工作，主要工作如下： （一） 确定项目具体工作成员，并进场工作； （二） 对发行人进行尽职调查； （三） 与发行人签订主承销协议； （四） 进行市场调研，组建承销团，签署承销团协议； （五） 协助发行人确定债券担保人（如有）； （六） 协调组织评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介 机构编写债券发行申报文件并向发改委、人民银行、中国证监会 等主管机构申报； （七） 协助发行人补充、完善向发改委、人民银行、中国证监 会等主管机构申报的材料，直至获得批复； （八） 协助发行人与债券登记托管机构联系债券的登记、托管 事宜； （九） 与部门相关人员协商确定初步发行方案； （十）制定债券发行前的宣传方案，进行统一策划； （十一）债券发行前的其它准备工作。 第十条 主承销项目的评估和决策按照《X X证券有限责任公司 资本承诺委员会议事规则》的规定，由资本承诺委员会进行审 议。审议经过后，方可签署承销协议。 第十一条 项目申报文件正式上报国家发改委前，须履行以下审 批程序： （一） 项目申报文件制作完毕并报债券融资部负责人同意后， 提交给项目管理部初审；项目管理部初审后，提交项目审核小组 审核； （二） 项目审核小组对项目申报文件进行审核，并出具审核意 见；审核经过后，相关申报材料方可办理签章手续，并向国家发 改委正式上报文件。 第十二条 申请材料正式上报国家发改委后，由项目经理代表公 司负责与国家发改委进行沟通，组织协调项目组、发行人及其中 介机构按照监管部门的要求对涉及本次发行上市的特定事项进行 尽职调查或者核查，对监管部门的反馈意见进行答复。 需主承销商回复书面反馈意见及重要问题的答复，项目经理须 报债券融资部负责人、项目管理部审批后，报事业部总经理审 批。 需由主承销商加盖公章的反馈文件，由债券融资部负责人、项 目管理部负责人、事业部总经理审批；事业部总