养老险团体保险业务员作业指导2019 39页PPT文档.pptVIP

中国平安 PINGAN 快四”舞动1357服务时效标准 养老险团体保险业务员作业指导 回,小 2019年3月  目录 1357服务时效标准 分类型作业指导  “黄金五分钟”完成“快四步” 业务人员一快四步 受理扫描物流中心录入审核完结/打印/通 快收/快审 快交 快收,快审,快拍,快交 X”日交单→“一”日交单 契约一日 “黄五分钟”完成“快四步” 一日受理 保全二日 自动 快牧,快审,快拍,快交 一日扫描 理賠三 及时上门收单,并审核资完整性和准确性 扫描条码记录收单信息,一日内交单至柜面 救单系统全流栏无衔接 品质监控—对业务員交单品质控管理 系统内时效可控 重点推广范围 级机构 综拓缲道 √GAN  “快四步”助推1357服务时效标准 快收)快速收单 图金呆典 快审)快速审核 团体保险 全新时效标准 快扫 快速扫描 快交 快速交单  团体保险全新服务标准:1357服务时效标准 围金保典 曰标准件报价 团体保险·24小时报价率 全新时效标淮|三日E化标准件完成 日标准件价 化标难完成 套餐E化投保率 5日标件完成 7·网上保全完成率 五日标准件完成 契约五日完成率 保全五日完成率 ·理赔常规扫描件五日结案率 七日物流件完成 ·理赔门诊物流件七日结案率  目录 1357服务时效标准 分类型作业指导  分类型作业指导 °口单证填写 单证填写的统一要求 新契约/出单 新契约业务分类规则及所需资料 各单证初审要求 口保全/批改 保全案件类型及所需资料 各单证初审要求 口理赔/收单 理赔案件类型及所需资料 ·各单证初审要求  单证填写的统一要求 申请单证均必须使用黑色钢笔或签字笔填写,对于用铅笔、圆珠笔、蓝色钢 笔或其他填写的投保资料业务员应重新填写; 单证必须保持整洁,不许折叠、破损、涂改 单证必须按照相关字段要求填写,且内容明确,避免产生歧义 字迹必须清晰、易于辩认。若有难以辩认或不认识的字,业务员应在旁边标 注标准字体;投保资料填写字迹清晰、易于辩认。如有填写不清或不易辨认 的字迹,交单人在旁边空白处以正楷字体进行标注 如遇客户用繁体字书写的,请用简体字注明; 单证上带“*”号的字段为“必填”字段,必须如实填写;如无内容则划杠 不得缺项、空项; 单证上所有事项均应填写,不得空项,若无内容则划斜杠或写“无”,不得 缺项、空项。  分类型作业指导 口单证填写 单证填写的统一要求 口新契约/出单 新契约业务分类规则及所需资料 各单证初审要求 口保全/批改 保全案件类型及所需资料 各单证初审要求 口理赔/收单 理赔案件类型及所需资料 ·各单证初审要求  新契约业务分类规则及所需资料 号殊说明 材语可远 451413套《保说书5 ①如协议未约定手续费 中介业务 2.64.5.141520.216.《中介佣金 ②非中介渠道综福业务,须提供21 L万能险(P0980 1.2810456 险《告家长一封信》回执 51718 长险帐户通业务 317.18.2310长险归属权益比例表 长期医疗基金套瓷A款可不提供 (665) 10.16但需提供投保确认函、投保1,210.16456 12企业法人有效身份证复印件或影 注 13被保险人有效身份证复印件或影 投保寿险产品时(如665 须使用寿险抬头的投保单 2)投保帐户型长期险种时,应使用帐户型被保险人清单:投保学平险时可使用学平险专用被14个人健康告知 )根据总部核 机构差异化核保规则及核保特殊要求,选择性提供应材料1415;根16长期医疗基金费用护表 4)帐户通业务 呆帐户通中的万能险,则按万能险业务递交投保资料;若投保帐户通中18集体 户分配授权书 业务递交投保19建筑工程合同书复印件或印件 如:投保帐户通中的分红险和投连险,则须同时递交分红险和投连险的应备材料,即递交21窖户授权委托书 两份投保资料,且投保单分别为养老险和寿险拾头 2.受益人有效身份证复印件或影印 说明:各机构养老险业管部门发布的规则如果与本规则有差异,以机构差异化规则为准