丰东股份首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-12-14.pdfVIP

江 苏 丰 东 热 技 术 股 份 有 限 公 司 JIANGSU FENGDONG THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD. （江苏省大丰市经济开发区南翔西路333 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （广东省广州市越秀区中山二路18 号电信广场36-37 楼） 丰东股份首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2- 1 丰东股份首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发 行人”或“丰东股份”）本次发行前总股本10,000 万股，拟首次公开发行3,400 万股，发行后总股本13,400 万股。 1、公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”） 承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司实际控制人朱文明承诺： 自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的 本公司股东大丰市东润投资管理有限公司的股权，也不由大丰市东润投资管理有 限公司回购该部分股权。 2 、公司股东日本国东方工程株式会社 （以下简称“日本东方”）、江苏高 科技投资集团有限公司 （以下简称“江苏高投”）、日本国和华株式会社 （以下 简称“日本和华”）、江苏高达创业投资有限公司 （以下简称“江苏高达”）承 诺：自本公司股票上市起一年内，不转让本次发行前持有的本公司股份。 二、根据公司2009 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配 利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至 20 10 年6 月30 日，本公司经审计的未分配利润（母公司）为46,518,418.72 元。 三、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书中“风险因素” 等有关章节，并特别关注： 1、热处理设备行业受下游行业周期影响的风险： 本公司主要业务是热处理设备的研发、生产和销售，同时对外承接专业热处 理加工业务，主要应用于汽车、工程机械、机械基础件、船舶、航空等机械制造 相关领域，其市场需求与下游行业的发展和景气状况具有较强的联动性。而下游 机械制造行业容易受到经济景气周期和国家调控政策影响，如果机械制造行业不 景气或者发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生直接的负面影响。 受全球金融危机影响，自2008 年9 月我国机械制造业产量逐月回落、出口 大幅下滑，国内制造业投资改造观望心理加重，热处理设备订单数量减少、热处 理加工需求降低，对热处理行业带来一定冲击。公司2008 年一至四季度及2009 1-2-2 丰东股份首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 年一季度共五个季度的订单金额分