世纪华通首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-07-05.pdf

浙江世纪华通车业股份有限公司 （浙江省上虞市经济开发区人民西路439 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商） （上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼22-29 层） 浙江世纪华通车业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 浙江世纪华通车业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站（ ）和巨潮资讯网（ ）。投资者在做出认购决 定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 浙江世纪华通车业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 1、公司本次发行前总股本 13,000 万股，本次拟发行不超过4,500 万股流 通股，发行后总股本不超过 17,500 万股。上述股份均为流通股。其中：控股股 东华通控股、实际控制人王苗通、王一锋分别承诺：自股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行 人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、截至2010 年12 月31 日，发行人滚存的未分配利润为22,815.81 万元； 根据发行人2010 年度第二次临时股东大会决议，截止发行前的滚存利润由发行 股票后的新老股东共享。 3、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险： （1）客户相对集中的风险 公司汽车零部件产品内销的主要客户为上海贝洱、小糸车灯、延锋伟世通、 富奥伟世通、青岛东洋、东风贝洱等国内知名汽车零部件一级配套商，外销的主 要客户为美国VP 公司、加拿大SPI 公司等北美售后市场供应商。2008 年、2009 年及 2010 年，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 63.65%、45.28%和 41.90%，客户集中度较高，但随着新客户的开发呈现逐年 下降趋势。如果上述主要客户经营情况发生变化导致其对公司产品的需求量下 降，则可能对公司的生产经营及产品销售带来不利影响。 （2 ）产品价格波动风险 汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着我国汽车工业的快速 发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈，一般新车型上市价格较 高，以后呈逐年递减的趋势。由于汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对 零部件厂商具有较强的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部 件厂商。公司产品主要以汽车用塑料零件为主，其质量要求高但单价较低，在整 车价值中占比较小，受整车降价影响相对较小，加之公司积极开发毛利率较高的 新车项目，一定程度上也缓解了下游整车降价所传导的压力，最近三年，公司主 要产品价格变化较为平稳，但如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种因素导 致汽车主机厂新车型减少，竞争加剧，将对公司承接价格较高的新项目带来一定 2 浙江世纪华通车业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 影响，公司产品平均价格存在下降的风险