- 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
大客户信托理财-开启财务自由之门培训讲义;温馨提醒;开启财务自由之门;一.改革开放三十年---
市场的发展与变化 ;;;;二.理财生活化
保险生活化;如何引起客户进行财务规划流程的兴趣 ;什么是正确的理财观念?;;三.将理财引入
保险话题;理财的终极目的
实现家庭目标;我们最常用的
八大理财工具
股票,基金,房产,期货
黄金,债券,保险,储蓄;足球队话术;;守门员三大条件:
1.安全,守住龙门
2.对球队的进攻有促进作用
3.持续性强
;哪一种理财工具可充当
理财组合中的守门员?;1.安全,零风险或低风险
2.有一定的收益
3.中长期投资
;;保障缺口列表;全面保障重要性
头盔话术;什么是全面保障?
全面保障金三角;四.财务规划实际上也是
人生规划,生活规划;佟;全 面 理 财;客 户 背 景;客 户 培 养 过 程;赵翔远先生对理财产品的要求;金色年华富三代信托基金理财计划; 1、在确保资金安全的前提下,专款专用的用托管的方式清晰的规划出赵先生的个人
养老金补充、孩子的日常生活费用补充及孩子未来的退休金补充,三部分内容,
透过规划既照顾了赵先生本人的养老,又避免了未来孩子对大笔现金使用不当
的问题,从而使1000万的现金得以最大利益的妥善安排。
2、借助“信托产品”的特性,合理的规避了未来可能发生的遗产税和赠与税的问
题,(预期节税约300万元)完整的保存和传承了现有资产。
3、借助“智者理财机构”机构理财的人才优势及机构特有的投资途径,在确保本金安
全的基础上,使资产透过时间和复利的效应使资产稳固升值。
4、利用产品超高的灵活性,一旦在过程中急需用钱,在不影响任何收益及整个
信托计划实施的前提下,可随时动用700万现金用于应急。
5、用此项方案安全的隔离出1000万现金,无论未来企业中发生何种债权债务风
险,都不会影响到本信托计划的实施,从而做到两代人一生高枕无忧。
注:信托执行期间所有权力及利益归委托人拥有。
;高端客户经营的策略;;感谢聆听
您可能关注的文档
- 外汇操盘手的培训.ppt
- 外汇政策宣传活动之房地产外汇的管理.ppt
- 外汇的培训教材.ppt
- 外贸企业及出口退税的操作课程-01.ppt
- 外资企业及所得税优惠.ppt
- 外资企业及涉税风险控制(ppt 34).ppt
- 外资银行现金的管理.ppt
- 大公司及融资筹划书ppt模板图文带内容.ppt
- 大明公司及为增值税一般纳税企业及.ppt
- 大润发大清点的培训.ppt
- 五年级奥数典型题——冲刺100测评卷14《行程问题(一)—相遇问题》(解析版).doc
- 四升五暑期奥数培优讲义——5-15-综合复习2-教师.docx
- 1、项目实施方案—-来安县基层医疗卫生服务体系建设项目.pdf
- 1、项目实施方案--和县集中式供水工程及管网整合提升项目.pdf
- 1、实施方案-宿州市泗县人民医院及中医院迁建工程项目.pdf
- 1、实施方案-新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路(宿州段)项目.pdf
- 1、宿州双创产业集聚基地项目实施方案.pdf
- 1、安徽省港口湾灌区宣州区段工程实施方案.pdf
- 1、铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程项目实施方案.pdf
- 1、合肥市第二人民医院老年护理院建设项目项目实施方案.pdf
文档评论(0)