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长江证券培训材料;目录;第一篇 新时代,新格局;券商创新的意义;券商创新的内容及盈利空间;未来创新政策的趋势;第二篇 多元化产品池介绍;产品池;现金管理类;理财配置类产品;中小企业私募债特点;案例;融资服务类产品;信贷服务及保险营销类产品;第三篇 约定购回产品化路线;“股易贷”定义;“股易贷”市场参与主体;与其他股权融资方式比较;“股易贷”的优势;“股易贷”客户选择标准;必交材料;交易规则—标的证券;交易规则—可融金额及期限;交易规则—可融金额及期限;主要的交易规则—风险控制;案例分析;约定购回(股易贷)意义及机会;“股易贷”业务突破途径;第四篇 现金管理类产品线介绍;1、“稳得利”产品介绍;产品特点;与其他产品比较;与其他产品比较;
公司对参与报价回购业务的客户进行资质审查和风险承受能力测评。
审查内容包括开户时间、资产规模、信用状况、投资偏好、风险承受能力及对证券市场的认知程度等信息。
合格账户:客户资金账户须为合格账户,且信息资料完整、准确。
开户时间:客户资金账户在长江证券开户6个月以上(含)。
资产规模:客户资金账户上的资产折合人民币不少于50万元。
指定交易:上海证券账户(含证券投资基金账户)指定在我公司。
交易记录:客户在交易所没有频繁发生异常交易行为。
信用记录:客户信誉良好,无违规记录,与公司无重大纠纷记录。
公司设定的其他条件。;参与主体-目标客户定位;假期前超额收益案例;2、现金管理类产品比对;现金管理类客户群体比较;第五篇 股指期货基础知识及推广;股指期货不同于股票和权证;股指期货与商品期货的区别;股指期货的市场功能;股指期货合约内容;沪深300股票指数期货合约;股指期货分析方法;股指期货分析方法-技术分析;股指期货交易策略;股指期货业务推广;股指期货业务推广;指导思想;;THANKS
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