银行零售团队KPI考核细则.docx

零售团队KPI考核细则 一、KPI考核人员 理财经理（含零售主管）、客户服务经理、零售客户经理（资源型、社区支行）。 二、KPI考核周期 （一）理财经理(含零售主管)的KPI考核周期为2019年1月1日-12月31日。 （二）客户服务经理的全年考核分为上、下半年两个阶段，各占比50%。上半年（2019年1月1日-6月30日）考核指标为服务类（占比70%）以及代理中收（占比30%）；下半年（2019年7月1日-12月31日）按本考核细则执行。 （三）零售客户经理（资源型、社区支行）的KPI考核周期为2019年1月1日-12月31日。 三、KPI考核内容 （一）理财经理(含零售主管) KPI考核内容 理财经理(含零售主管)的KPI考核内容包括管户价值客户AUM日均、管户价值客户总存款日均、管户价值客户核心存款日均、价值客户、代理中收及减分类项目。 具体如下： 序号 KPI指标 权重/分值 分值区间 1 规模类 管户价值客户AUM日均新增 15 [0，19.5] 2 管户价值客户总存款日均新增 20 [0，24] 3 管户价值客户核心存款日均新增 25 [0，37.5] 4 客户类 价值客户新增 20 [0，24] 5 收益类 代理中收 20 [0，24] 小计 100 　 6 减分类 管户覆盖率 -5 [-5,0] 扣分累计，-10分封顶。 7 活动量 -4.8 [-4.8,0] 8