赛迪顾问中国农产品与食品安全检测行业战略研究应用.doc

中国农产品和食品安全检测行业 战略研究 北京赛迪创新投资顾问 前 言 一、研究目标 多年来，食品安全问题所引发恶性事件时有发生，食品安全关系到国计民生，事关国家经济发展和社会稳定。加强食品安全检测工作、完善食品安全检测行业供给链、提升技术保障手段等工作已经迫在眉睫，食品安全已成为“民生之重”。 2月28日，全国人大常委会议经过了《中国食品安全法》，经过构筑食品安全法律屏障，规范食品生产经营活动，增强食品安全监管工作规范性、科学性和有效性，提升中国食品安全整体水平，保障公众身体健康和生命安全。 “十二五”开局之年，《国家“十二五”科学和技术发展计划》将食品安全列为民生科技示范关键。食品安全问题处理不仅需要完善管理性支撑体系，更需要从农产品和食品供给链入手完善技术性支撑体系各个保障步骤。以促进科学仪器产业发展为契机，为中国农产品和食品安全检测行业发展注入动力。 赛迪投资顾问连续跟踪食品安全技术性支撑体系中各项要素，对食品安全包含到检测仪器设备、检测试剂、检测技术和服务、食品信息可追溯系统等各个细分行业进行了研究，聚焦食品安全检测各个技术步骤，为产业链生态主体发展提供参考。 二、关键结论 1、中国农产品和食品安全检测行业基础已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集发展格局。 2、农产品和食品安全检测行业区域分布展现“以关键城市为发展轴心，辐射三大区域”特征，即高度集中于北京、上海、深圳和广州四大节点，同时对周围有较大辐射效应。 3、未来中国农产品和食品安全检测行业将展现三大趋势 （1）整体呈分布式发展，由关键城市继续向周围辐射 中国农产品和食品安全检测行业在仪器设备、检测服务领域已经形成稳定发展区域，未来将继续向周围进行辐射。在关键城市及区域带动下，国产检测仪器取得突破性技术进展，逐步进入行业高速发展期，并和下游检测服务行业形成良性互动。食品安全问题日益突出，在国家政策引导下，农产品和食品安全检测行业将得到强有力支持，并有逐步向内陆推进之势，尤其是第三方检测服务。 （2）仪器设备领域“两高两低”格局仍将延续 食品安全检测仪器设备现在已形成“两高两低”区域性发展格局，其中“两高两低”是指北京、上海在中高端设备上占有绝对优势，而广州、深圳关键优势则集中于中低端设备。因为北京、上海在研发、市场上基础雄厚，和广州、深圳在灵活性、成本等方面是强项，这种格局短时间内不会被打破。 （3）第三方检测服务异军突起，“一内一外”区域分工格局有所动摇 食品安全检测服务已形成“一内一外”区域分工格局可能会发生改变。北京凭借政治中心地域优势主导中国政府检测服务，上海凭借显著国际化特色主导了国外认证检测服务；广州、深圳民营第三方检测服务机构借助当地外向型经济优势，主动获取中国外相关认证，在“一内一外”夹缝中异军突起，造成二分天下格局有可能演变为三足鼎立。 第一章 中国农产品和食品安全检测行业区域布局特征 一、整体展现 “以关键城市为发展轴心，辐射三大区域”地域分工态势 从中国农产品和食品安全检测仪器设备、检测认证服务机构在中国发展布局来看，关键仪器设备厂商、检测服务机构总部所在地均为东部一线城市，部分大型食品检测服务认证机构和仪器设备生产商集中在东南沿海，已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集发展格局。 中国农产品和食品安全检测仪器设备行业发展规模 数据起源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 ,08 从中国农产品和食品检测试验室数量分布上看，全国分布比较均匀，但从试验室投资规模和设备情况来看，仍然是关键城市、东部地域检测能力较强。作为仪器设备关键使用对象和政府监督检验部门，农产品和食品检测机构分布于全国各地行使职能，是食品检测产业链关键组成部分。检测机构技术手段关键依靠于政府投资和中国仪器设备产业化程度，但受制于体制和经营理念差异，各家机构间市场化程度差异较大。 中国农产品和食品检测试验室分布 数据起源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 ,08 信息可追溯系统是农产品和食品安全关键技术保障要素之一。伴随食品安全问题突出，可追溯体系建设已经被越来越重视，并率先在肉类、水产品等深入推广，逐步拓展到整个农产品和食品供给链全步骤。 中国农产品和食品可追溯系统应用分布 见PPT附件 数据起源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 ,08 二、关键区域发展 1、环渤海区域 包含北京、天津、河北、辽宁、山东等省市环渤海区域，以北京为关键汇聚了中国关键国家级检测机构、检测技术研究中心、内资仪器生产企业。山东、天津均为中国关键农产品和食品生产加工基地，企业对检测服务、仪器设备需求比较集中，形成了完善产业链布局。 其中，北京市作为全国行政和文化中心，汇聚了国家级农产品和食品安全检验监督管理机构、食品安全技术研发中心和著名内资仪器设备厂商，在全国食品安全检测领