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燃气行业发展分析 燃气行业发展分析 燃气是气体燃料的总称，包括人工燃气（俗称煤气）、液化石油气（LPG）、天然气、生 物质气 （如沼气）等，能够燃烧释放热量，供城市居民和工业企业使用。我国燃气供应业配 送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种。 上世纪 90 年代以来，我国人工煤气供应量经过大幅增长后，由于污染较大、毒性较强 等缺点，现处于较缓慢增长阶段。液化石油气受石油价格影响，供应量稳定。受我国政府城 镇化、环保，资源节约与环境友好型社会政策法规，清洁能源需求，城市燃气领域开放、管 道建设延伸等因素拉动，作为 21 世纪清洁、高效、经济性能源，天然气消费得到快速普及。 2014 年我国天然气产量达 1308 亿立方米 (含常规气、非常规气)，天然气进口量 （含液 化天然气）进口量 595 亿立方米，表观消费量 1816 亿立方米。LPG 表观消费量 2440 万吨， 同比增长 1.2%，国内产量 2230 万吨，同比增长 2% 。城市燃气、工业用气量持续增长，天 然气管网等基础设施建设保持强劲增长，新增管道长度超 5000 公里。 近年来，我国政府逐步放开天然气开发利用和城市燃气公用事业领域，国有燃气公司改 制，港资、民资、跨国资本多元化并购重组日趋激烈。一线品牌如中石化、中海 、中国石 油天然气股份有限公司、中国石化勘探南方分公司、中国石化西北分公司、中石油昆仑燃气 有限公司、中国石油华北天然气销售分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司、昆 仑能源有限公司、陕西省天然气股份有限公司等。据不完全统计，截止 2014 年末，我国燃 气生产和供应企业达 829 家，规模以上燃气生产和供应业行业总资产达 5252.5 亿元，实现 主营业务收入 3835.6 亿元，利润总额 307 亿元。同比增5.80% 。主要城市燃气公司服务提供 商市场分额已经从 2005 年的 27%上升到 2014 年的 43% 以上。2014 年我国天然气表观消费 量 1800 亿立方米，同比增长7.4%，其中进口天然气 580 亿立方米，对外依存度达 32.2% 。 随着《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》(发改价格[2014]1835 号)、《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》发改价格[2014]467号等天然 气相关政策陆续颁布出台，2015 年我国燃气行业将迎来更大投资发展机遇。 仁达方略对 2015 年我国燃气资源供求态势分析及行业前景预测： 依据国内各主要气田天然气生产状况和进口天然气管道、LNG 接收站项目建设实施情况， 考虑经济低迷、价改以及油价下跌等因素，仁达方略预测：2015 年我国国内天然气需求量 第 1 页第 1 页 燃气行业发展分析 约 1912 亿立方米，表观消费量 1972 亿立方米；天然气供应总量将接近 2000 亿立方米，比 2014 年增加 200 亿立方米，资源增量仍主要来自于国产常规气、进口管道气和进口 LNG。 总体看：2015 年我国天然气将呈供大于求态势。 21 世纪世界天然气工业将进入“黄金时代”。到2020 年，全球初级能源需求将增加65%， 世界天然气需求量将以每年 2.6%幅度递增，在初级能源消费中所占比重将由目前 20%上升 到 30% 。全球已探明的天然气储量达 152 万亿立方米，按目前消费水平可供开采 65 年，而 已探明石 可供开采期为 43 年。从远期看，世界天然气最大储量或当前技术条件的可开采 量估计达 400 万亿立方米。 按照《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》，到 2020 年，我国一次能源消费总量 控制在 48 亿吨标准煤，天然气消费比重 10%以上，相当于 3600 亿立方米；国产常规天然气、 页岩气、煤层气总计目标2450 亿立方米，天然气对外依存度由此控制在32% 以内。要实现2020 年前我国天然气年均须增长 300 亿立方米以上。 综上所述，仁达方略认为： 我国大规模开发利用天然气条件已经成熟。全球天然气发展大格局下，中国能源结构 “气化”进程明显加快，进入 “以气为主”能源结构调整新阶段。未来十三五期，我国政府 积极倡导建设资源节约型与环境友好型社会，国家对城市燃气领域开放，油气管道