银行短期融资券承销业务管理暂行办法..docVIP

－PAGE 22－ －PAGE 21－ ⅩⅩ银行短期融资券承销业务管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为规范和推动短期融资券承销业务开展，切实防范风险，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》、《短期融资券承销规程》和《短期融资券信息披露规程》，特制定本办法。 第二条 本办法所称短期融资券是指企业依照人民银行《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场发行和交易，并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本办法所称短期融资券承销业务是指我行作为承销机构，依照协议包销、代销或分销发行人发行的短期融资券的行为。 第四条 短期融资券承销业务由总行集中管理。各分支机构在总行统一指导下，参与短期融资券的承销业务。 第二章 部门职责 第五条 总行资金营运部是短期融资券承销业务的牵头管理部门，负责项目组织和发行实施；在法人授权范围内，代表我行签署《合作意向书》、《保密协议》、《承销协议》和《承销团协议》等文件；遴选有关中介机构；与人民银行、中央国债登记结算公司及同业拆借中心进行联系与协调；组建承销团并负责具体发行事项；以及融资券发行后的日常管理工作。 第六条 总行公司业务部是短期融资券承销业务的牵头营销部门，负责推荐符合条件的企业客户作为备选发行人，并就客户的资信情况、行业地位、发展前景、拟发行额度等出具推荐意见；对总行牵头直接营销客户发行短期融资券提出授信方案。 第七条 总行信贷管理部是短期融资券承销业务的授信管理部门，负责从风险控制角度对我行是否与备选发行人开展短期融资券承销业务提出意见；核实备选发行人可用授信情况；根据总行公司业务部或有关分行关于投资短期融资券拟占用授信额度的意见，分配、调剂和管理授信额度；按规定程序对总行公司业务部或有关分行提出的调整或追加授信额度的意见进行审查。 第八条 总行投资银行部是短期融资券承销业务的尽职调查工作负责部门，负责评估发行人的发行资质和偿债能力，揭示可能影响发行和到期偿付的风险；组织协调有关中介机构开展尽职调查工作，统一工作进度；起草尽职调查报告等报备材料。 第九条 总行法律事务部负责聘请具有资格的律师事务所作为我行承销业务的法律顾问，并对其出具的法律文件进行审定；审查对外提供的所有正式文件资料；协调处理涉及我行的法律纠纷。 第十条 各一级（直属）分行应在总行的统一指导下，推荐企业客户作为短期融资券的备选发行人，出具推荐意见，在授权范围内提供授信方案，并配合总行进行前期调查和立项论证；在承销项目《合作意向书》签订即立项后，参与项目实施工作。 第十一条 因项目特点、时限等原因，需外聘主承销商财务顾问的，由牵头管理部门根据承销费预计收入情况、项目难度和工作量等，评估顾问费合理区间，商尽职调查工作负责部门后，按照市场化的原则进行选聘。外聘的财务顾问应是具有债券（或短期融资券）承销发行工作经历的投资银行、证券公司或总行认可的其他金融机构。 第三章 承销方式 第十二条 我行承销短期融资券，可采取全额包销、余额包销、代销及分销的方式进行。 （一）我行作为主承销商，以全额包销方式承销的，在承销协议所规定的承销期开始前，应按承销协议规定价格，全额认购该短期融资券。 （二）我行作为主承销商，以余额包销方式承销的，在承销期结束后，应按发行价认购未售出的短期融资券。 （三）我行作为主承销商，以代销方式承销的，在承销期结束后，应将未售出的短期融资券全部退还给发行人。 （四）我行作为副主承销商或分销商，以分销方式承销的，在承销团协议所规定的分销期内，应将认购的短期融资券分销给投资人或按规定自行持有。 第十三条 我行作为主承销商应与发行人签订承销协议。承销协议的内容应当具体明确，详细约定承销活动当事人的权利和义务。 第十四条 我行作为主承销商承销短期融资券，应与发行人协商是否组织承销团。如需组织承销团，应选择经人民银行核准、具备短期融资券承销资格的金融机构作为承销机构。承销团可设一家联席主承销商或副主承销商，共同组织承销活动；承销团中，除主承销商、联席主承销商、副主承销商以外的承销机构为分销商。我行应与承销团各成员分别签订承销团协议。 第十五条 我行作为副主承销商或分销商参与短期融资券承销项目的，应与主承销商签订承销团协议。 第四章 承销实施 第十六条 总行公司业务部或各分行在前期调查的基础上，出具备选发行人推荐函（见附件1）。推荐函送总行资金营运部（如系总行直接营销名单中的客户，还需抄送总行公司业务部）。总行资金营运部就推荐客户的授信情况，请总行信贷管理部出具意见（见附件2）。 第十七条 总行资金营运部根据推荐函及总行信贷管理部关于客户授信情况的反馈意见，审核客户资格条件。对符合发行条件的客户，由资金营运部门与企业签订《合作意向书》（见附件3）和《保密协