中国显示用超薄玻璃基板产业现状分析.docVIP

国内显示用超薄玻璃产业发展分析 发布时间： 2014-9-3 16:45:47 编辑： lwz 应用于平板显示产业中的超薄平板玻璃主要有 ITO 导电玻璃、保 护玻璃以及玻璃基板三大领域， 也是平板显示产业采购量最大的上游 关键零组件之一。 当前全球平板显示产业不断向中国大陆转移。我国已有 TN-LCD 生产线超过 100 条， STN-LCD 生产线 40 多条， TFT-LCD 生产线近 20 条。截至目前，我国的 LCD 产量约占世界产量的 35% ，其中 TN/STN-LCD 的产量占世界产量的 90% 以上。TFT-LCD 目前国内有 5 条 4.5 代生产线、2 条 5 代线、3 条 6 代线和 8 条已建和在建的 8.5 代线。 TFT-LCD 面板占业界出货量的 12.3% ，未来有望得到大幅提 高。液晶面板产业在大陆的迅速发展壮大， 同样也对上游材料玻璃基 板需求巨大，其市场商机无限。 目前，大陆已成为全球平板显示最大消费市场，随着技术进一步 升级， LED 背光电视、 3D 电视、智能手机、平板电脑等电子类产品 的消费将推动产业发展。 我国彩电制造能力已占全球彩电产业总加工 能力的 50% ，手机制造占全球 80% 以上，其他消费电子产品也大多 产于中国大陆。另外，我国既是一个制造大国，又是一个消费大国。 所以众多的显示终端对 ITO 导电玻璃的需求自始自终都需求旺盛， 这也是大陆成为全球 ITO 导电玻璃的生产基地的原因所在。 精选 随着移动互联网在全球的兴起，移动智能终端设备出货量一直呈 现增长态势，同时移动终端触控输入装置需求也水涨船高。 触摸屏产 业的规模也随之扩大，而占据触摸屏总成本 40% 的 ITO 导电玻璃也 呈现快速增长之势。 保护玻璃在我们的日常生活中无处不在，也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一， 目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主， 主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。 同时它在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。 中国作为消费电子产品制造基地，自然对保护玻璃有着巨大的需求量。 显示屏幕用超薄玻璃只是我国平板显示产业链中的关键环节之 一，随着我国平板显示产业链的不断完善和发展， 我国显示行业用超薄玻璃产业将进一步发展 (整理 /李文正 )。 本土玻璃基板产业发展取得突破 平板显示产业所采用到的超薄玻璃产品中， 相较于 ITO 导电玻璃、保护玻璃，应用在液晶面板中的基板玻璃是市场需求量最大的玻璃产品之一。 在玻璃基板领域，目前全球仍以美国康宁、日本旭硝子、板硝子等厂商执业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。 2010 年以来，智能手机、平板电脑等移动终端的热销， 为玻璃基板产业打开了另一掘金市场。而中国大陆的多条高世代液晶面板产线兴建与量产， 对全球玻璃基板的需求大增， 玻璃基板巨头纷纷在中国大陆投资设厂， 就近提供服务。 精选 以现今的玻璃基板市场来看，搭配 TFT-LCD 面板的重要关键零组件 -无碱玻璃基板仍为市场的主流， 而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着 TFT-LCD 面板的景气起伏。今年随着全球面板前景利 好，面板厂商扩产从而拉升了玻璃基板的出货量。从全球 TFT-LCD 用玻璃基板市场上看， 90% 以上的份额集中在美国康宁、 日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却 多是与日本厂家合作，份额尚不足 1% 。其中，康宁占据了全球 42% 的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、电气硝子。 国内的彩虹集团、东旭集团等本土企业大力推进玻璃基板国产化，目前已经取得突破性进展。 一、国内玻璃基板市场现状与发展前景 玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示 (FlatPanel display, FPD) 产业的关键基础材料之一。 这是一种表面极其平整的薄玻璃片。生产方法有三种：浮法、溢 流下拉法，狭缝下拉法。表面蒸镀有一层 In2O3 或 SnO2 透明导电 层即 ITO 膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图 形和外引线图形组成。因此，外引线不能进行传统的锡焊，只能通过 导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀，则会造 成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的 17% ，但最为娇贵， 运输成本非常高，且其产量直接影响到 5 代线以上彩色滤光片等零部 件的产量，是面板生产的最关键一环。 精选 据中国光学光电子行业协会液晶分会（ CODA ）资料显示，截至 2014 年中，中国大陆实际量产的面板生产线条数为 16 条，其中 G4.5 代产线有 4 条，G5 代量产 4 条，G5.5 （LTPS ）代量产 2 条、G6 代 量产 2 条，而 G8.5 代产线 4 条。根据目前明确