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重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 10亿元 本期发行金额 5亿元 期限 3+2年 评级机构 联合资信评估有限责任公司 发行人主体信用级别 AA 本期债项信用评级 AA 担保情况 无 发行人：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：重庆银行股份有限公司 2021年1月 0 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录2 重要提示5 第一章释义8 第二章风险提示及说明10 一、投资风险10 二、与发行人有关的风险10 第三章发行条款20 一、发行条款20 二、发行安排22 第四章募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、偿债资金来源及保障措施26 三、承诺27 第五章企业基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革29 三、发行人的股东和实际控制人31 四、独立性经营情况31 五、 发行人重要权益投资情况32 六、发行人内部治理结构32 七、发行人内部控制制度建立及运行情况36 八、发行人员工基本情况41 九、发行人的经营范围及主营业务情况43 十、发行人在建及拟建工程情况56 十一、发行人未来发展战略56 十二、行业及区域情况57 第六章企业主要财务状况69 一、合并报表范围变化情况70 二、发行人2017-2019年末及2020年6 月末财务报表主要数据70 三、重大会计科目分析72 四、重要财务指标分析93 五、发行人有息债务情况96 2 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 六、发行人关联方及关联交易情况98 七、或有事项