张家港保税区张保实业有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

张家港保税区张保实业有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 张家港保税区张保实业有限公司 注册金额： 人民币10亿元 5 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA 级，展望：稳定 发行人：张家港保税区张保实业有限公司 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 二〇二一年一月 0 声明 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投 资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅 读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 目录 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、本期债务融资工具募集资金用途6 三、投资人保护机制相关提示6 第一章释义7 一、常用名词释义7 二、专业名词释义8 第二章风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 三、特有风险16 第三章发行条款16 一、主要发行条款17 二、发行安排18 第四章募集资金运用20 一、募集资金的使用20 二、发行人承诺20 三、偿债计划安排20 四、募集资金的管理21 第五章发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构及实际控制人28 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人内部治理及组织机构设置情况33 七、发行人董事、监事及高管人员情况41 八、发行人的经营范围及主营业务情况43 九、发行人在建及拟建工程57 十、发行人未来规划58 十一、发行人所在行业状况58 十二、发行人符合相关行业政策要求的情况64 第六章发行人主要财务状况68 一、发行人近年财务基本情况68 二、重大会计科目分析 （合并口径）75 2 三、发行人有息债务及其偿付情况92 四、发行人关联交易情况95 五、或有事项97 六、受限资产情况99 七、衍生品、大宗商品期货投资99 八、重大理财产品投资99 九、投资海外投资情况99 十、直接融资债务融资计划99 第七章发行人